个人理财规划服务协议2024年适用.doc

标准合同模板范本甲方：XXX乙方：XXX20XXPERSONALRESUMERESUMEPERSONAL

标准合同模板范本

甲方：XXX

乙方：XXX

20XX

PERSONALRESUME

RESUME

PERSONAL

个人理财规划服务协议2024年适用

本合同目录一览

第一条：协议定义与范围

1.1定义

1.2服务范围

第二条：客户信息

2.1客户资料

2.2客户义务

第三条：服务内容

3.1理财规划

3.2定期评估

3.3咨询服务

第四条：服务期限

4.1起始日期

4.2结束日期

第五条：费用与支付

5.1服务费用

5.2支付方式

5.3费用调整

第六条：保密条款

6.1保密义务

6.2例外情况

第七条：责任与赔偿

7.1服务责任

7.2赔偿限制

第八条：变更与终止

8.1变更条件

8.2终止条件

第九条：争议解决

9.1协商解决

9.2调解程序

9.3法律途径

第十条：适用法律

10.1法律适用

10.2法院管辖

第十一条：其他条款

11.1通知义务

11.2合同生效

11.3修改与补充

第十二条：客户权利与义务

12.1客户权利

12.2客户义务

第十三条：服务提供者权利与义务

13.1服务提供者权利

13.2服务提供者义务

第十四条：附则

14.1定义解释

14.2合同附件

第一部分：合同如下：

第一条：协议定义与范围

1.1定义

本协议旨在明确双方在个人理财规划服务过程中的权利、义务和责任。

1.2服务范围

个人理财规划服务包括但不限于：

（1）财务状况分析；

（2）收入与支出管理；

（3）资产配置与投资建议；

（4）风险管理与保险规划；

（5）退休规划与税务规划；

（6）其他与个人理财相关的事宜。

第二条：客户信息

2.1客户资料

客户应向服务提供者提供真实、准确、完整的个人信息、财务状况和需求。包括但不限于：

（1）姓名、身份证号、联系方式；

（2）收入、支出、资产、负债情况；

（3）投资偏好、风险承受能力、预期目标；

（4）其他与个人理财规划相关的信息。

2.2客户义务

客户有义务配合服务提供者完成个人理财规划服务，包括但不限于：

（1）提供真实、准确、完整的个人信息和财务状况；

（2）按照服务提供者的要求，参与相关咨询和评估；

（3）遵循服务提供者的建议，实施理财规划方案；

（4）支付约定的服务费用。

第三条：服务内容

3.1理财规划

服务提供者应根据客户的个人信息、财务状况和需求，为客户制定合理的理财规划方案，并在协议有效期内持续关注和调整。

3.2定期评估

服务提供者应定期对客户的理财规划方案进行评估，以确保方案的实施效果与客户的需求相符。

3.3咨询服务

服务提供者在协议有效期内为客户提供咨询服务，解答客户在理财过程中的疑问和问题。

第四条：服务期限

4.1起始日期

本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为____年。

4.2结束日期

除非双方另有约定，本协议有效期届满后自动终止。

第五条：费用与支付

5.1服务费用

本协议的服务费用为人民币____元（大写：____________________元整）。

5.2支付方式

客户应按照本协议约定的时间和方式向服务提供者支付服务费用。

5.3费用调整

双方同意，如在协议有效期内，市场环境、政策法规等发生重大变化，导致服务提供者无法按照原定方案提供服务时，服务提供者有权调整服务费用。调整后的费用双方另行协商确定。

第六条：保密条款

6.1保密义务

双方应对在合作过程中获得的对方商业秘密、个人隐私等信息予以保密，未经对方同意，不得向第三方披露。

6.2例外情况

法律法规、政府要求或法院命令要求披露的除外。

第八条：变更与终止

8.1变更条件

本协议履行过程中，如双方同意对协议内容进行变更，可书面签署补充协议，经双方签字（或盖章）后生效。

8.2终止条件

（1）双方达成终止协议的书面共识；

（2）客户明确表示不再需要服务提供者的服务；

（4）法律法规、政策法规等发生重大变化，导致本协议无法继续履行；

（5）其他双方认为终止协议合理的情形。

终止协议后，服务提供者应按照约定向客户支付已收取的服务费用，并依法承担其他相关责任。

第九条：争议解决

9.1协商解决

双方在履行本协议过程中发生的争议，应通过友好协商解决。

9.2调解程序

如协商不成，双方同意向所在地人民法院提起诉讼。

9.3法律途径

双方同意，本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律，并由____法院管辖。

第十条：适用法律

10.1法律适用

本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。

10.2法院管辖

双方同意，本协议争议的