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人形机器人丝杠行业深度报告
核心传动精密部件,国产化未来可期;
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重点公司代码;
◆核心壁垒在于精加工设备,未来硬车应用有望扩大:
√定义及应用。丝杠是一种通过螺母、滚柱、丝杆等零部件将旋转运动转换为直线运动的机构,在人形机器人中主要应用于直
线执行器,分布于全身大臂、小臂、大腿和小腿等14个部位。
分类。丝杠按照结构原理可以分为滚柱、滚珠、滑动三种类型,其中反向式行星滚柱丝杠承载高、体积小、精度高、寿命长,
因此特斯拉人形机器人主要用反向式行星滚柱丝杠。
核心壁垒。丝杠壁垒主要在于螺母内螺纹精加工环节,目前磨削为主流技术路线,对应高精度磨床设备(中高端以外资为
主),未来硬车工艺有望凭借效率高、能耗低等优势逐步扩大应用范围。
◆人形机器人丝杠市场快速扩容,国产替代未来可期:
√市场空间预测。2025年特斯拉人形机器人将实现从0到1量产,根据我们测算,2025年和2030年全球人形机器人市场规模
分别有望达到1.4亿元和249.5亿元,2025-2030年全球人形机器人CAGR有望达到182%。
竞争格局。从海外和国内竞争格局来看,中高端丝杠设备的主要供应商主要为日本、德国等外资厂商,国内厂商规模、工艺
与外资厂商相比仍有一定差距,主要系外资供应商加工技术布局较早,技术成熟,产品类型丰富。
人形机器人浪潮带来丝杠国产替代机遇。人形机器人丝杠和汽车、机床丝杠???结构、精度、大小不同,我们认为未来人形机
器人的量产是一场对丝杠技术的全新革命,有望间接缩短外资厂商和内资厂商之间的技术差距。此外未来人形机器人量产后或将将重心向规模化降本转移,与外资厂商相比,内资厂商具备人力成本低、国产设备采购价格低、工艺迭代速度快等多种优势,未来有望紧抓人形机器人产业化机遇,快速实现国产替代。
◆投资建议:
重点关注。拥有丝杠类似产品工艺的优质汽零公司,推荐北特科技(汽车转向齿条)、贝斯特(涡轮增压精密零部件)、双
林股份(HDM、轮毂轴承);建议关注五洲新春(汽车轴承、风电滚子)、斯菱股份(动力轴承、传动轴承、轮毂轴承)。风险提示。汽车行业销量下滑风险;人形机器人新技术开发不及预期;供应链国产化进程不及预期;重点关注公司业绩不及预期;机器人行业与汽车行业不可简单类比;测算偏差风险。
创智汇德整理,仅供学习参考注中的风险提示和免责声明;
01核心壁垒在于精加工设备,未来硬车应用有望扩大
02人形机器人丝杠市场快速扩容,国产替代未来可期
03投资标的关注
04投资建议
05风险提示;
核心壁垒在于精加工设备,未来硬车应用有望扩大
创智汇德整理,仅供学习参考注中的风险提示和免责声明;
1.1、特斯拉人形机器人执行器与丝杠分布
■特斯拉人形机器人有28个执行器,其中线性执行器搭载行星滚柱丝杠。根据特斯拉2022AIDAY,特斯拉人形机器人全身28个执行器(14个线性执行器+14个旋转执行器),旋转执行器=无框力矩电机+谐波减速器+扭矩传感器+编码器,直线执行器=无边框力矩电机+行星滚柱丝杠+力传感器+编码器,其中14个线性执行器分布在大臂(2)、小臂(4)、大腿(4)、小腿(4),对应14个行星滚柱丝杠。;
1.2、丝杠是将旋转运动转换为直线运动的机构
■定义:行星滚柱丝杠是一种通过螺母、滚柱、丝杆等零部件将旋转运动转换为直线运动的机构。
■组成结构:标准滚柱丝杠(PRS)主要由几个关键组件构成:丝杆、滚柱、螺母三个主要部件以及直齿、内齿圈、滚柱保持架和弹簧挡圈等辅助部件。其中,丝杆设计为牙型角90°的多头螺纹;滚柱则是具有相同牙型角的单头螺纹设计;螺母内部具备与丝杠头数和牙型相匹配的内螺纹。
■工作原理:由电机带动旋转的丝杠利用摩擦转矩驱动滚柱转
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