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AI+汽车智能化系列之七一
Robotaxi风起,产业正循环时代加速到来
2024年7月17日;;
■投资建议:汽车Al智能化转型大势所趋,Robotaxi有望成为商业化落地的优选方向。
全行业加速智能化转型,产业趋势明确。下游OEM玩家+中游Tier供应商均加大对汽车智能化
投入,大势所趋。芯片以及传感器等核心硬件+大模型等主导软件算法发展日趋成熟,对于长尾场景覆盖度更为完善,终端产品体验优化改善。
共享经济时代,共享出行市场加速扩容,原有B端网约车市场以及中低端成本主导型的私人出行
市场均有望被Robotaxi所取代,降本提效为核心驱动。行业变革以技术进步为本,流量聚合为王,特斯拉等OEM自营玩家以及第三方专业运营平台均有望受益,并带动相关供应链爆发向上。看好智驾头部车企以及智能化增量零部件:1)华为系玩家【长安汽车+赛力斯+江淮汽车】关注【北汽蓝谷】;2)头部新势力【小鹏汽车+理想汽车】;3)加速转型【吉利汽车+上汽集团+长城汽车+广汽集团】;4)智能化核心增量零部件:域控制器(德赛西威+经纬恒润+华阳
集团+均胜电子等)+线控底盘(伯特利+耐世特+拓普集团等);5)特斯拉产业链核心标的
(新泉股份+拓普集团等)。
■风险提示:
智能驾驶相关技术迭代/产业政策出台低于预期。若智能驾驶相关技术迭代节奏低于预期,可能
会对消费者对智驾的认知和接受度产生影响,政策出台节奏低于预期也可能影响节奏。
华为/小鹏等头部车企新车销量低于预期。头部车企智驾新车销量表现低于预期,可能拖累智驾
渗透率提升,对板块产生负面影响。;
■一、Robotaxi:政策支持,多玩家角逐;
一、Robotaxi:政策支持,多玩家角逐
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1.1行业:市场空间广阔,政策加强支持
更多免费行业报???并购家;
共享出行细分市场未来空间广阔。随经济发展,中国汽车出行行业(含私人出行/出租车等共享出行)市场规模持续增长,经过我们初步测算,2023年汽车出行行业整体市场规模及共享出行(含出租车以及网约车等)渗透率分别8.2万亿/5.3%,未来国内出行市场行业规模有望保持稳步增长趋势,共享出行凭借便利+成本低的优势,占比持续提升,共享经济成为全新趋势。
线上模式提高效率,国内共享出行需求快速增加。国内出租车行业保有量趋于稳定在130~140万
台,线下扬招模式限制出租车运行增效,网约车通过线上实时定位匹配的模式,降低空载率,解决打车难/贵的痛点问题,进一步刺激共享出行增量需求。2022年3月至2024年5月,网约车司机注册数月均增加11万以上,由407万人次增加至703万人次,供需同步向上。
图:中国汽车出行市场规模持续增长,出租/网约车占比增加图:网约车司机注册数目快速增加/万人;;
时间;
时间;
1.2玩家:起步于海外,国内加速追赶落地
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■Robotaxi全产业链覆盖上游底层工具技术+中游应用功能技术+下游运营商业平台三大环节。
1)上游底层工具技术领域:玩家主要包括自动驾驶技术公司以及上游汽车零部件供应商,部分
专注智能化的OEM主机厂也会参与底层工具开发环节;
2)中游应用层技术开发:核心围绕头部OEM主机厂以及主流的汽车零部件厂商展开,涵盖智驾
所需芯片/域控/线控等硬件以及驾驶/座舱等软件算法;
3)下游运营平台:则以OEM主机厂或者专业的出行服务提供商为主,例如滴滴/如祺/享道等。;
Robotaxi产业发展历程分为五个阶段,分别为研发阶段、路测阶段、试载客阶段(即在有安全
员随时接管车辆的情况下,进行自动驾驶出租车载客运营)、无人驾驶阶段以及大规模推广阶段。
国外Robotaxi主要产业玩家为:谷歌Waymo、Cruise、Uber、亚马逊Zoox、Lyft、Aurora
图:Robotaxi主要产业玩家历史发展时间轴;
姓名;
■战略合作伙伴——“金三角”商业合作模态
技术
十
整车WAYMO
十
平台技术;
1.感知:摄像头、激光雷达和雷达
2.架构:基于NAS单元构建了AutoML架构
3.数据集和模型:使用主动学习来训练模型
,利用TPU(TensorProcessingUnits)oding
和谷歌的深度学习框架TensorFlow
4.定位:地图、激光雷达和GPS
5.预测:行为预测
6.仿真:ChauffeurNet驾驶模型
7.规划:AgentRNN模型通过
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