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2024年保险销售述职报告模版

今年以来，在省公司的有力指导下，我公司深入贯彻缪总在全省保险工作会议上的指示精神，即“江西国寿在全国追求卓越，在江西力求规模与质量并重”，以“富我员工，强我国寿”为核心目标，着力提升公司创费创利能力。通过积极拓展中介业务、稳固个人保险业务、深化短期保险业务以及精细化网点管理，取得了显著成效。现就本人近一年来的工作向省公司党委、总经理室作如下汇报：

今年，在市公司总经理室的精心指导下，全市个险战线同仁齐心协力，克服了“3.7”特大交通事故和“11.26”地震等困难，实现了优异的业绩。截至____月____日，累计完成新单期交保费____万元，其中十年期交保费____万元，达到省公司年度目标的____%，成为全省仅有的两个完成全年期交任务的单位之一；风险型期交保费____万元，位居全省首位；续期保费____万元，续收率达到____%。

回顾过去一年的工作，我们主要采取了以下措施：

一、精准制定企划，确保目标实现。

今年，我公司个险业务取得良好成绩，其中一个关键因素在于我们紧跟省公司步伐，成功实施了一系列具有九江特色的个险企划案，为个险业务的全面发展提供了有力支持。针对去年底全市人力下滑的情况，我们及时推出了为期____天的《金鸡报晓迎新员》增员企划案，新增人力____余人，并完成了全面培训，为“开门红”奠定了坚实基础。在人力保障下，我们提出了“以期交为核心，补充趸交”的策略，并推出了一系列竞赛企划案，如《领袖故里探风水，婺源乡村觅灵光》等，借助多种辅助工具提升业务员的拜访量和客户的购买意愿，实现了新单期交保费的快速增长。随后，我们根据不同季度特点，推出相应企划案，如二季度的新大楼乔迁系列企划、三季度的“八、九联动”企划案以及四季度的井冈山高峰会业务推动企划案，均取得了显著成效。为确保企划案目标达成，我们通过信息交流、现场推动会等手段进行追踪落实，树立了先进典型，推广了成功经验。

二、全员参与竞赛，激发团队活力。

今年，省公司及市公司多次举办擂台赛，我公司积极响应，组织各营业单位、分部等参赛。在总经理室的高度重视下，个险部、网点部及时传递信息，全体参赛单位和个人发扬“有奖必拿，有一必争，有冠必夺”的精神，取得了优异成绩。多个单位和个人在各级擂台赛中勇夺榜首，多次受到省公司的表彰。这些成功的擂台赛进一步激发了营销伙伴的参赛热情和高昂斗志，增强了团队的凝聚力和战斗力，直接推动了个险、网点业绩的稳步提升，险种结构也得到了有效优化。营销员的月均佣金收入在全省系统中也名列前茅。

此致

敬礼

述职人：

____年____月____日

2024年保险销售述职报告模版（二）

____年的工作评估与下一年度规划

(一)我们的总体指导原则是：全面贯彻____会议精神，持续秉持“稳健运营，效益为本”的经营理念，加速业务发展，提升经济效益，确保公司的长期、稳定和可持续发展。

____年的核心策略为：强化管理、塑造形象、创建品牌、拓展市场。我们将以县区机构建设为核心，干部队伍建设为基石，员工队伍建设为支撑，巩固个险的主导地位，持续优化系统业务和集团业务的运营。目标是实现业务规模和经营效益的同步快速增长。在此基础上，我们将加强企业文化建设，提高员工福利，推动太平洋寿险____市中心支公司向一流的寿险公司、精品公司的目标稳步迈进。

具体到各个业务渠道的规划如下：

1.个险领域。我们将把____年定为“标准化团队建设年”，以《基本法》为内在驱动力，以标准化团队建设为外在标准，全力推动业务发展。同时，加强市直营业部和县区个险管理架构的建设，打造专业的讲师队伍，全力发展个险业务。

2.团险领域。我们将利用县区架构建设，建立健全团险团队，以优质服务为核心，重塑____太保团险形象，以意外险为突破口，构建保费增长的新格局。

3.中介代理业务。我们将理顺市直与县区的中介业务管理架构，强化队伍建设，提高业务产出能力和管理水平。同时，巩固和开拓银行保险渠道，实现规模与效益的双重提升。加强团队建设，增强团队凝聚力，塑造“团结、奉献、拼搏、进取”的中介部精神。

4.客服续收部门。我们将从强化续期业务管理入手，加大客服工作的管理力度，提升县区内勤服务质量。全面推广“以客户为中心”的服务理念，从细节做起，提升服务品质，打造太平洋寿险优质服务的品牌。

(二)____年的经营目标

个险标准保费目标为____万元，意外险目标为____万元，团寿险目标为____万元，中介业务目标为____万元，续收业务目标为____万元。

在新的一年，我们将：

1.着力推进县区机构建设，强化县区职能，使工作更贴近市场。遵循分公司《县区机构管理办法》，规范和优化县区架构，实现个、团、中介业务的全面发展。

2.深入开展干部队伍建设，不断加强各级领导班子建设，以人才驱