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债券发行承销协议2篇

篇1

本协议由以下双方签订：

甲方（发行人）：____________________

乙方（承销商）：____________________

鉴于甲方计划发行债券，并希望委托乙方担任本次债券发行的承销商，根据相关法律法规，双方本着自愿、平等、互利的原则，经友好协商，达成如下协议：

一、协议概述

1.甲方计划发行债券总额不超过人民币______亿元，具体发行规模根据市场情况和甲方需求确定。

2.乙方同意担任本次债券发行的承销商，负责本次债券的发行、销售及相关服务工作。

二、承销方式

本次债券发行采用余额包销的方式，即乙方在约定的发行期限内，按照约定的发行价格和条件，尽力向投资者发售债券。发行结束后，如债券未能全部售罄，乙方承诺购买剩余部分。

三、发行条件

1.发行期限：自本协议生效之日起不超过______个月。

2.发行价格：由甲乙双方根据市场情况和甲方需求共同确定。

3.债券利率：由甲乙双方根据市场情况和甲方融资成本共同确定。

4.债券评级：本次债券发行前，甲方应取得有权机构对本次债券的评级。

四、双方职责与义务

1.甲方职责与义务：

（1）负责本次债券的发行及相关信息披露。

（2）按照约定支付乙方承销费用。

（3）确保本次债券发行符合相关法律法规和监管要求。

2.乙方职责与义务：

（1）负责本次债券的承销工作，尽力向投资者发售债券。

（2）协助甲方进行本次债券发行的相关宣传工作。

（3）按照约定收取承销费用。

（4）在发行结束后，如债券有剩余，乙方应购买剩余部分。

五、承销费用

1.承销费用金额：根据本次债券发行规模及双方协商确定。

2.支付方式：在债券发行完成后，甲方应按照约定支付乙方承销费用。

3.如因乙方原因导致债券发行未能完成，乙方无权收取承销费用，并应承担违约责任。

六、违约责任

1.如甲方未能按照约定支付乙方承销费用，应支付违约金，并赔偿乙方因此遭受的损失。

2.如乙方未能按照约定履行承销义务，应承担违约责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。

七、保密条款

双方应对本次债券发行的相关信息保密，不得泄露给无关第三方。

八、争议解决

如双方在履行本协议过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

九、其他条款

1.本协议自双方签字（盖章）之日起生效。

2.本协议一式两份，甲乙双方各执一份。

3.本协议未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。

4.本协议的修改和解除，必须经双方书面同意。币种和计息方法等具体条款由双方另行协商并书面约定。双方对本次债券发行的其他未尽事宜可根据实际情况进一步协商并达成书面协议本合同组成部分本合同双方本着平等自愿原则经充分协商签订本合同第一条项目概况项目名称债项目总额大写人民币以下简称项目第二条甲方聘请乙方担任本次债项目的独家承销商第三条在本合同约定的范围内乙方作为承销商接受甲方的委托负责策划本次债项目发行推介工作协助甲方完成本次债项目的销售第四条乙方的服务内容一协助甲方完成本次债项目的宣传推介工作二协助甲方进行本次债项目的定价分析三向投资者推介本次债项目第五条本次债项目的发行价格及发行利率等其它条款由甲乙双方协商后确定第六条甲方须向乙方提供有关本次债项目的全部资料并保证其真实性完整性如因甲方所提供资料的真实性而引发的一切后果由甲方承担第七条承销方式等其它条款双方另行协商第八条违约责任一任何一方未能全面履行本合同约定之义务的除应及时纠正违约行为外违约方须向守约方支付违约金并承担由此造成的其它责任二甲方未按约定向乙方支付费用按每日万分之的标准向乙方支付滞纳金三在本合同有效期内如甲乙双方就本合同事项相互存在异议应友好协商解决九本合同一式份甲乙方各执份盖章生效传真及复印件具有同等法律效力十本合同签署地为十一补充条款本协议未尽事宜甲乙双方可签订补充协议补充协议与本协议具有同等法律效力本协议订立日期为年月日合同订立地点为十二争议解决方式在本合同执行过程中发生的争议事项双方协商解决协商不成可向人民法院起诉签字盖章甲方盖章法定代表人签字盖章时间年月日乙方盖章法定代表人签字盖章时间年月日合同附件附件一：甲方营业执照复印件附件二：甲乙双方经办人身份证复印件注本协议一式二份可依据实际情况做适当增删调整使用。,合同编号：____________________合同编号可以根据实际情况填写）已经涵盖了关于债券发行承销协议的主要