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全球能源转型关键原材料竞争态势分析

当前全球能源供应链处于转型阶段，各国积极抢占清洁能源产业链供应链主导权，与之相关的关键原材料成为重中之重。近期国际权威组织相继发布研究报告，阐述了全球能源转型进程中关键原材料的竞争趋势，世界经济论坛评论文章称关键矿产已成为地缘政治议程的重中之重[1]，国际可再生能源署发布的《能源转型地缘政治：关键原材料》[2]报告认为关键原材料供应链易受到各种地缘政治风险影响。全球能源转型委员会发布的《能源转型的材料和资源需求》[3]报告显示，锂、镍、石墨、钴、钕和铜6种能源转型关键材料可能会出现巨大的供应缺口。国际能源署发布《2023年关键矿产市场回顾》[4]报告显示，太阳能光伏和动力电池等清洁能源技术的创纪录部署，正推动锂、钴、镍和铜等矿产实现前所未有的增长，清洁能源关键矿产市场规模扩大了一倍。本文梳理总结国际能源转型关键原材料发展态势及主要国家战略动向，以供参考。

一、碳中和行动加速推动关键原材料投资，供需缺口、地理集中、价格波动等突出问题正引起国际社会对供应链安全的高度关注

在全球气候行动目标推动下，清洁能源转型的资源重点正由化石能源转向关键原材料，供需不匹配问题已是迫在眉睫[5]。首先，能源转型所需的原材料对多种关键矿产的依赖程度极高，包括稀土元素、铜、镍、锂、钴、锰、石墨、硅和铂族元素等[6]。另外，不同清洁能源技术对关键材料的需求程度也不同[7]，风电和地热占钛需求总量的64%，光伏和风电占铜需求总量的74.2%，储能技术占石墨和锂需求总量的近100%。其次，清洁能源技术关键矿产需求迅速增加，国际能源署预测，净零排放情景下2030年全球清洁能源技术和基础设施对锂、钴、镍、铜和钕5种关键矿产的需求将较2021年高出3~14倍，综合需求由600万吨增长至2000万吨。其中，缺口最大的是锂，预计扩张产能仅能满足2030年需求的2/3。此外，关键原材料生产能力与开采能力并不一致，一些关键矿产精炼存在巨大缺口。对比2030年净零排放情景，硫酸镍和锂产能缺口分别为60%、35%，硫酸钴和铜的缺口分别为25%、15%，多晶硅产能增长速度低于电池、晶圆和组件等。

关键原材料的开采和加工存在地理集中问题，引发各国对供应安全的担忧。相较于石油、天然气和煤炭，关键原材料资源分布地理集中度更高，民主刚果钴储量占全球70%，中国稀土元素储量占60%，印度尼西亚镍储量达40%，澳大利亚、智利锂矿储量分别占55%、25%。其次，关键材料的生产环节地理集中度高于开采环节，只有少数国家控制了大部分的开采活动，中国主导下游加工，占据了90%稀土、60%~70%锂和钴的加工市场。对此，主要国家相继实施一系列贸易和投资干预措施，在资源丰富的国家中，印度尼西亚、纳米比亚和津巴布韦已采取措施禁止出口未加工的原矿石。自2009年以来，全球对关键原材料的出口限制增加了5倍。欧盟正推动实施碳边境调节机制等贸易限制措施。

关键原材料价格波动会影响清洁能源转型进程。随着可再生能源技术成本的下降，原材料投入占供应链的比重越来越大，导致清洁能源技术总成本更易受到相关原材料价格波动的影响[8]。新冠疫情及俄乌冲突等不确定因素导致锂、钴、铜和镍等矿物供应短缺及价格飞涨[9]，2022年锂的平均价格几乎是2019年的四倍，钴和镍平均价格是2019年的两倍。在关键原材料价格波动下，电动汽车、热泵、光伏电池板、风力涡轮机等面临成本飞涨、供应中断的挑战，而且推高了上游原材料开采和加工成本。

二、主要国家日益重视清洁能源转型的安全保障问题，正在积极打造国际联盟化、本土化、弹性化的关键原材料供应链

为确保清洁能源的快速转型，保障金属、矿产等关键原材料供应链安全十分重要。实际上，自2020年以来，欧美主要发达经济体将原材料供应上升至国家安全战略高度，重点布局构建本土化、多样化关键原材料供应链，以掌控未来全球能源市场的领导地位[10]。2023年，多个国家出台或更新了关键原材料战略，包括欧盟《关键原材料法案》[11]、澳大利亚《关键矿产战略》[12]、英国《关键矿产战略》[13]和加拿大《关键矿产战略》[14]等。主要共性特征如下：

一是建立健全原材料资源形势监测评估制度，结合实际定义关键原材料，适时调整和增补战略性清单目录。美国在关键原材料的战略布局力度不断增强，将关键原材料定义为对经济或国家安全至关重要且供应链易受破坏的非燃料矿物或矿物材料，美国地质调查局《2022年关键矿物清单》[15]新增在电池等领域应用较广的镍和锌，共增补至50种；美国能源部《2023关键材料评估》[16]聚焦面向2035年目标支撑高成长潜力清洁能源技术的关键原材料，将材料定义从初始矿物扩展到一些工程材料（如电工钢和碳化硅），确定镝、钕、镓、石墨、钴、铽和铱7种短期内（2020—2025）的关