2017年中国快递行业市场调研分析报告.pdf

2017年中国快递行业市场调研分析报告

本调研分析报告数据来源主要包含欧立信研究中心，行业协会，上市公司年报，国家相关统计

部门以及第三方研究机构等。

目录

第一节中国快递特点4

第二节中国快递运营模式分析8

一、中国电商快递的深度外包模式9

二、顺丰、EMS及海外巨头的不同网络组织模式9

第三节加盟制与直营模式的成本拆分比较13

第四节快递行业加盟制分析18

第五节加盟制与直营制的优缺点对比21

图表目录

图表1：中国快递商与国际快递商运价对比（2016-3-7）4

图表2：中国本土主要快递商时效产品列表6

图表3：中国本土主要快递商与国际快递商网络对比6

图表4：中美两国快递最高日处理量对比7

图表5：2012-2015年我国快递最高日处理量数据8

图表6：加盟制模式示意图9

图表7：顺丰发展历程10

图表8：EMS（中邮速递）2009-2011年资本性开支承诺11

图表9：UPS和FedEx的业务网络概述11

图表10：FedEx历年资本开支情况（单位：百万美元）12

图表11：UPS历年资本开支情况（单位：百万美元）12

图表12：快递总部收入成本状况13

图表13：申通快递单位收入分析14

图表14：快递加盟商收入成本状况15

图表15：假设总部和加盟商一个利润主体模拟测试15

图表16：中邮速递（EMS）成本拆分16

图表17：直营模式与加盟制模式快递商标准运价对比17

图表18：EMS与申通快递盈利能力对比18

图表19：主要快递公司网点建设情况18

图表20：我国快递业务收入与业务总量20

图表21：快递企业“双十一”当天订单量对比21

图表22：直营与加盟对比21

第一节中国快递特点

与国际快递业的发展历程相比，中国本土快递公司的起步明显滞后。在中国快递

业快速发展的今天，很多人喜欢拿中国的快递公司与国外快递巨头做比较。事实上，

虽然两者提供的服务产品相同，但在服务能力和性价比上存在着差异。

价格与时效性：国际快递商运价远高于中国快递，但产品层次丰富、时效性

强

快递价格方面，国际快递商的运价远远高于中国本土快递商。以距离均在3100

千米左右的洛杉矶-亚特兰大线和北京-昆明线为例，如果从洛杉矶寄送5千克（约

合11磅）包裹至亚特兰大，国际快递巨头FedEx和UPS的运价较为接近，其中价

格最高的服务超过170美元，而价格最低的UPSGround服务（采用陆运）运价也高

达24.36美元。相比之下，从北京寄送5千克包裹至云南昆明，中国本土快递商

普通服务运价（官网公布）一般为10美元左右，不足UPS陆运快递服务价格的一

半。实际上，国内以三通一达为代表的快递企业提供给电商客户的运价要明显低于官

网公布的运价。江浙沪地区三通一达加盟网点给电商商家的报价甚至达到5至8元。

图表1：中国快递商与国际快递商运价对比（2016-3-7）

资料来源：快递公司官网、北京欧立信咨询中心

快递服务时效性方面，以FedEx和UPS为代表的国际快递巨头针对不同的需求开

发出层次丰富的时效产品。以UPS的洛杉矶-亚特兰大线为例，在这两个相距约3100

千米的城市之间，UPS提供的快递产品包括由快到慢等7个类别，每个类别的产品均

有其时效保证。其中，最快的UPSNextDayAirEarly服务能够保证在收件的次日

早上8时前送达目的地，此外还有保证第三日送达、第四日送达的时效产品，UPS

Ground（普通的陆运快递服务）也提供在第五日结束前送达的时效保证。根据产品不

同的时效性，UPS的定价也具有明显的梯度，例如对于图表1的例子，UPS六档产

品的价格分别为最快的UPSNextDayAirEarly服务的82%、72.7%、52.1%、45.3%、

32.4%和13.9%。通过丰富的产品服务、差异性的时效保证与定价，UPS、FedEx等

国际快递巨头充分满足了不同的快递需求。

相比之下，国内快