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產業分析方法總論資深產業分析師徐美雯資訊市場情報中心財團法人資訊工業策進會

-1-版權所有翻印必究引言：什麼是產業分析什麼是產業產業的定義廠商的定義產品的定義ex.Displayvs.LCDPanel產業與市場的差異什麼是產業分析產業分析的定義產業分析與市場分析的差異什麼是產業分析師產業分析師vs.券商研究員產業分析師vs.記者

-2-版權所有翻印必究內容大綱產業分析的具體內涵產業分析的程序與架構資料的蒐集與判讀產業分析方法與模型推論與預測產業分析成果的表達結語--產業分析的教戰守則

-3-版權所有翻印必究產業分析的具體內涵

-4-版權所有翻印必究產業分析的重要性解讀環境變化觀測市場環境的變化掌握客戶需求的改變剖析競爭動態解析競爭對手的動向偵測替代產品的威脅探尋成長機會原有市場的拓展、新市場的切入企業核心能力的擴展企業轉型的契機

-5-版權所有翻印必究產業分析的目的根本目的界定市場與產業的規模瞭解產業群集競合關係瞭解企業之市場/產業定位瞭解產品/技術/市場/產業特性瞭解產業發展趨勢積極目的即時發現問題修正競爭策略擬定發展策略

-6-版權所有翻印必究產業分析的範疇與專業能力資訊提供市場情報產業分析產品策略事業策略企業策略使用者調查產業調查市場動態消費動向產業趨勢進入退出策略產品策略技術策略競爭策略營運範疇再生策略事業組合策略產銷調查產業發展技術評估產業創新產業政策產銷調查重要議題擴大優勢產業升級新產業育成產業再生競爭力提升產業組合國家競爭力市場與企業政策與產業產品/技術評估競爭策略分析國家競爭力分析政府政策評估企業診斷新事業評估情報蒐集資料來源：資策會MIC

-7-版權所有翻印必究產業研究根本範疇競爭策略分析策略群組?競合分析優劣勢分析產品線分析供應鏈分析潛在競爭者分析廠商??產品生命週期市場佔有率??行銷策略??替代品分析??新產品開發產品規格本钱分析產品市場市場規模?市場區隔通路分析消費者行為分析品牌大廠技術水準技術潛力?新技術開發動向新技術實現預測?新技術衝擊預測?替代技術預測技術來源分析專利動向?技術總體環境社會環境??總體經濟政治環境科技演變基礎建設

-8-版權所有翻印必究產業分析的程序與架構

-9-版權所有翻印必究產業分析程序的根本架構界定問題資料蒐集表達推論與預測資料分析擬訂研究計畫蒐集基本資訊確認需求次級資料蒐集初級資料蒐集統計分析方法產業分析模型情報判讀與解析產業分析思考要領技術預測模型市場預測方法市場規模統計與量測簡報技巧研究報告撰寫文字圖表表達邏輯思考與專業表達智慧財產權及其他產業相關之法律知識產品、技術、市場、廠商等相關之產業知識企業經營相關之生產、行銷、人力資源、研發、財務等管理知識資料來源：資策會MIC

-10-版權所有翻印必究不同時期需求不同的資訊產品生命週期數量時間導入期成長期成熟期衰退期新產品生命週期原產品生命週期消費者習性產品規格及應用標準的形成技術的突破產業結構體系區域市場特性競爭策略即時市場資訊價格與通路變化關鍵資源動向延續優勢的機會競爭對手的動向消費習性的變化新興產品的趨勢資料來源：資策會MICTimeScale

-11-版權所有翻印必究產品生命週期之範例產品生命週期導入期成長期成熟期衰退期※OLED面板※OLED面板因受限於良率與有機材料壽命等問題，導致面板產品壽命過短、本钱過高等問題，致使產品現仍處於導入階段資料來源：資策會MICTimeScale※液晶電視※受液晶面板技術成熟、價格大幅滑落影響，液晶電視產品出貨規模逐漸擴大，使液晶電視產品逐步由導入期跨入成長期※液晶監視器※液晶監視器產品日趨標準化，出貨規模之成長幅度逐步趨緩，漸漸邁入成熟期※映像管電視※傳統映像管電視因體積過於龐大，故正面臨新興平面顯示器的替代，導致出貨量逐漸下滑，產品邁入衰退期

-12-版權所有翻印必究產業分析根本架構

〔以液晶電視產業為例〕液晶電視產業電視市場的發展關鍵零組件產業新興液晶電視產業替代性產品產業台灣液晶電視產業日本液晶電視產業韓國液晶電視產業電漿電視背投電視薄型CRT電視全球液晶電視市場北美液晶電視市場歐洲液晶電視市場日本液晶電視市場亞太液晶電視市場液晶面板產業中國大陸液晶電視產業電漿面板產業MicroDisplay產業CRT產業替代性產品關鍵零組件產業液晶電視產業資料來源：資策會MIC

-13-版權所有翻印必究資料的蒐集與判讀

-14-版權所有翻印必究資料蒐集初級資料蒐集訪問法(郵寄問卷、親訪、電訪)觀察法焦點團體(FocusGroup)實驗法…次級資料蒐集媒體：網站、報章雜誌與