家庭理财信息咨询合同范本2篇.docx

家庭理财信息咨询合同范本2篇

篇1

甲方（客户）：____________________

乙方（理财信息咨询机构）：____________________

鉴于甲方对家庭理财的需求，乙方愿意提供专业的理财信息咨询，双方根据平等、自愿、诚实、守信的原则，就家庭理财信息咨询事宜达成如下协议：

一、服务内容

乙方提供的服务内容主要包括但不限于以下几个方面：

1.提供理财信息咨询，包括但不限于股票、基金、债券、期货等投资产品的投资建议；

2.提供资产配置建议，根据客户的风险承受能力、投资期限、收益预期等因素制定合理的资产配置方案；

3.提供市场分析和预测，及时传递市场动态信息，帮助客户把握市场趋势；

4.提供个性化的理财规划方案，根据客户家庭财务状况、收支情况等因素制定个性化的理财规划。

二、服务期限

本合同服务期限为____年，自____年__月__日起至____年__月__日止。合同期满如需续签，双方应在本合同到期前一个月内协商并书面确认。

三、服务费用

1.乙方提供的理财信息咨询服务按照年度收费，费用为人民币____元整（大写：____元整）。甲方应于本合同签订之日起五个工作日内支付服务费用。

2.若乙方提供的服务达到或超过双方约定的服务内容和标准，甲方应根据实际产生的费用支付额外的服务费用。

四、保密条款

1.双方应严格保密本合同内容及在合同履行过程中获知的对方商业秘密和其他不宜公开的信息。

2.未经对方同意，任何一方不得将本合同内容及在合同履行过程中获知的对方商业秘密和其他不宜公开的信息泄露给第三方。

五、违约责任

1.若甲方未按照本合同约定支付服务费用，乙方有权解除本合同并要求甲方承担违约责任。

2.若乙方提供的服务不符合本合同约定，甲方有权要求乙方承担违约责任并支付因此造成的损失。

3.若因乙方原因导致本合同无法继续履行，乙方应承担违约责任并赔偿甲方因此造成的损失。

六、争议解决

因本合同引起的争议，双方应友好协商解决。协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

七、其他条款

1.本合同自双方签字（盖章）之日起生效。本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

2.本合同未尽事宜，可由双方另行协商补充。经双方协商一致，可以签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

3.本合同解释权归乙方所有。如甲方对合同内容存在疑问，应当在签订合同前向乙方咨询并充分了解合同条款及含义。

4.本合同中的货币单位均为人民币。

5.本合同适用中华人民共和国法律。

篇2

甲方（客户）：____________________

乙方（理财信息咨询机构）：____________________

鉴于甲方对家庭理财的需求，乙方愿意提供专业的理财信息咨询，双方根据平等、自愿、诚实、守信的原则，就家庭理财信息咨询事宜达成如下协议：

一、服务内容

乙方提供的服务内容包括但不限于以下几个方面：资产配置建议、金融产品分析、投资策略定制、风险管理方案制定等。甲方有需求时，乙方应及时提供专业的理财信息咨询和建议。

二、服务期限

本合同服务期限为____年，自____年__月__日起至____年__月__日止。合同期满前，双方可协商续签。

三、服务费用

1.甲方需向乙方支付服务费用，具体金额根据服务的种类、时间和效果等因素确定。

2.服务费用的支付方式：____________。

3.乙方收到服务费用后，应当向甲方提供正规的发票或收据。

四、保密条款

1.双方应严格保密本合同内容及相关交易信息，未经对方同意，不得向第三方透露。

2.乙方在提供咨询服务过程中获知的甲方信息，应当严格保密，不得泄露或非法使用。

五、双方权利义务

1.甲方有权获得乙方提供的专业理财信息咨询和建议。

2.甲方应当按照本合同约定支付服务费用。

3.乙方应当按照本合同约定提供理财信息咨询和建议，并保证服务的专业性和准确性。

4.乙方在提供咨询服务过程中，应当注意保护甲方的利益，避免利益冲突。

六、违约责任

1.若甲方违反本合同约定，未按时支付服务费用，乙方有权终止服务，并依法追究甲方的违约责任。

2.若乙方提供的咨询服务存在过错或失误，导致甲方损失，乙方应当承担相应的赔偿责任。

3.若因不可抗力因素导致合同无法履行或产生损失，双方应协商解决。

七、争议解决方式

本合同在履行过程中发生争议