蓝帆转债 发行合同.docx

蓝帆转债发行合同

本合同由以下双方于____年____月____日签署：

甲方：（发行人全称）

乙方：（投资者全称）

鉴于甲方拟发行可转债产品“蓝帆转债”，乙方有意投资该产品，双方根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，经友好协商，达成如下合同条款：

一、定义与解释

1.“蓝帆转债”：指甲方发行的可转换债券，具体条款详见本合同及相关公告。

2.“转换期”：指蓝帆转债可转换为甲方普通股的时间段，具体起始和结束时间详见相关公告。

3.“转股价格”：指蓝帆转债转换为甲方普通股的价格，具体价格以相关公告为准。

二、发行与认购

1.甲方按相关法规及公告，公开发行蓝帆转债。

2.乙方自愿认购蓝帆转债，认购金额及数量详见相关认购协议。

三、债券条款

1.蓝帆转债的发行总额、票面金额、发行利率、还款期限等详见相关公告。

2.蓝帆转债在转换期内，可以按照转股价格转换为甲方普通股。

四、权利义务

1.甲方权利与义务：

（1）甲方有权按照约定收取乙方支付的蓝帆转债认购款项。

（2）甲方有义务按照相关法律法规及公告，履行蓝帆转债的发行、转股等相关事宜。

（3）在转换期内，甲方有义务按照约定的转股价格接受蓝帆转债的转换。

2.乙方权利与义务：

（1）乙方有权按照约定认购蓝帆转债。

（2）乙方有义务按照约定支付蓝帆转债的认购款项。

（3）在转换期内，乙方有权按照约定的转股价格将蓝帆转债转换为甲方普通股。

五、违约责任

1.若甲方违反本合同约定的，乙方有权要求甲方承担违约责任，并有权要求赔偿因此造成的损失。

2.若乙方违反本合同约定的，甲方有权要求乙方承担违约责任，并有权依法处理乙方持有的蓝帆转债。

六、适用法律及争议解决

1.本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。

2.若双方因履行本合同发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

七、其他条款

1.本合同经双方签字（或盖章）后生效。

2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

3.未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

甲方：（发行人全称）（盖章）

法定代表人（或授权代表）签字：

乙方：（投资者全称）（盖章）

法定代表人（或授权代表）签字：

日期：____年____月____日