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2021年中国医疗美容行业发展研究报告

2014-2020年，我国医疗美容市场规模增长迅速，由501亿

元增加至1795亿元。其中，非手术类的轻医美占比不断提升，

已经成为我国医美行业的主流。医美人群的扩大化和轻医美的高

复购率是驱动我国医美行业增长的主要因素。未来轻医美的市场

规模将不断增加，成为我国医美行业的主要增量市场，预计到

2026年，我国轻医美市场规模将突破3000亿元。

一、中国医疗美容行业市场规模不断增加

医疗美容服务是指运用手术、医疗器械、药物以及其他医学

技术方法对人体不同部位形态进行的修复与再塑的服务。近年

来，我国医疗美容市场规模增长迅速。2014-2020年，我国医美

市场规模由501亿元增长至1795亿元，年化增长率为24%左右。

经济的发展、人均可支配收入的增加、购买力和个人医美意

识的提升，为中国医疗美容市场的增长提供了强有力的支撑。

二、非手术类轻医美的市场份额不断提升

从项目类型来看，医疗美容主要分为手术类医疗美容和非手

术类医疗美容两大类。手术类医疗美容主要是通过手术等直接改

变或改善胸、鼻、眼、眼皮等部位的外观，非手术类医疗美容主

要包括注射填充类、无创年轻化和激光美容等微整形。

手术类整形项目一般具有价格较高、创伤较大、恢复周期长、

风险较高、效果明显且具永久性等特点，适合需要进行大幅调整

的消费者。

非手术类轻医美项目具备单次价格较低、风险相对较小、创

伤小、恢复期短及可多次进行医美调整需求的特征，但不具备永

久性疗效，例如玻尿酸、肉毒素注射等维持时间有限，消费者在

间隔一段时间之后需再次消费以维持效果。

因此，非手术类医美项目具备较高复购率，适合医美风险承

受力较低、追求方便快捷、调整幅度小或需求变化频繁的消费者。

从细分市场规模来看，我国手术类医美的市场规模由225亿

元增加至556亿元，但其市场规模占比由2014年的45%下降至

2020年的31%。我国非手术类轻医美的市场规模由276亿元增

长至1238亿元，其市场规模占比不断提升，由2014年的55%上

升至2020年的69%，已经成为我国医美市场的主流。

三、美容医院诊疗人次与机构数攀升迅速，轻医美市场增长

明显

根据我国卫健委发布的《卫生健康统计年鉴》，2010-2019

年，我国整形外科医院和美容医院的诊疗人次持续增长，其中，

整形外科医院的诊疗数由31.18万人次增加至101.54万人次，年

均复合增长率为14%;美容医院的诊疗数由53.15万人次增加至

837.71万人次，年均复合增长率为36%。

从机构数来看，2010-2019年我国整形外科医院数量由38

家增长至48家，保持平稳的增长态势;而美容医院数量由82家

增加至450家，呈现出迅速增长的趋势。

相比于手术类的整形诊疗，非手术类美容诊疗具有安全性

高、康复时间短、价格大众化等特性优势，诊疗供需明显攀升。

非手术类的轻医美正在受到越来越多消费者的青睐，社会接受度

不断提高，消费人群持续拓宽。2020年仍延续这一趋势，初步

统计整形外科医院诊疗数突破110万人次，美容医院诊疗数突破

1000万人次。轻医美已进入快速发展期。

四、医美人群扩大化和年轻化是轻医美市场增长的重要支撑

根据我国医美机构主要上市公司的数据，其中，瑞丽医美的

手术类项目活跃用户数先上升后下降，非手术类项目活跃用户数

持续上升，两类项目的客单价均呈下降趋势;医美国际的总用户

数呈上升趋势，手术类和非手术类项目的客单价也持续下降;华

韩整形主要业务是手术类整形项目，客单价也小幅下降。我国整

体医美人数持续快速增长。

因此，由于医美技术进步、市场竞争日趋激烈等，我国医美

项目的客单价整体呈下降趋势，我国医美市场规模的增加主要由

用户数量的增长驱动。而轻医美具有客单价低、风险小的优势，

其潜在客户更多，用户数量增加更快。

注：医美国际2020年用户数据未计入其子公司汉飞的用户数。

各类互联网医美平台也在逐渐打破医美行业信息不对称的

局面，年轻人接受度和认可度提升。根据新氧数据颜究院发布的

数据，2020年我国医美消费者以年轻人为主，20-25岁占比最高，

达到36.84%;26-30岁次之，占比为26