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中国集成电路行业市场现状及发展趋势分析

设计、制造领域效率提升深远影响

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1、集成电路行业产业链分析

集成电路是指通过半导体工艺将大量电子元器件集成而成的具有特定功能的电路。细分领域

包括集成电路设计、集成电路制造、集成电路测试封装。从下游看，集成电路将应用在通

讯、计算机、汽车电子、消费电子等诸多领域。

遗憾的是，在集成电路下游应用领域，目前国产芯片市场占有率极低。如在工业应用领域，

核心集成电路国产芯片占有率仅为2%;而在服务器领域，几乎全是国外芯片的市场。

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2、芯片国产化势在必行，国家政策扶持力度强

目前，我国在集成电路领域，受制于人的情况严重——2018年我国集成电路出口金额为

860.15亿美元，进口金额为3166.81亿美元，贸易逆差同比增长11.21%。2015年起集成电

路的进口金额连续4年超过原油，成为我国第一大进口商品。

而现阶段，国家对芯片国产化的推行势在必行。原因有三，其一站在战略高度，我国军事设

备所用芯片国产率仍较为低下，大量采购国外芯片，对我国军事安全造成威胁;其二芯片市

场市场广阔，国产厂商应分一杯羹;另外，成本原因，以小米手机为例，其芯片成本占据整

个手机成本30%-40%左右，与此同时芯片向国外品牌采购，如此大额的成本不由己控，严重

压缩了产业利润。

为推行芯片国产化，国家下达政策，对集成电路领域扶持力度极强。首先，国家制定了发展

目标——2020年收入超过8700亿元，实现16/14纳米量产，关键领域技术达到世界先进水

平，材料和设备进入全球供应链。

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其次，税收上，国家也对集成电路有叠加税收优惠，2014年《国家集成电路产业发展推进

纲要》提出到2020年集成电路全行业销售收入年均增速超过20%。2016年《“十三五”国

家战略性新兴产业发展规划的通知》要求启动集成电路重大生产力布局规划工程，加快先进

制造工艺、存储器等生产线建设;

2018年3月，财政部发改委等四部门联合发文《关于集成电路生产企业有关企业所得税政

策问题的通知》，计划对集成电路企业给予税收优惠支持。

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3、中国集成电路发展势头良好，产业向上游行业聚拢

目标的鞭策、税收政策的扶持，也极大促进了集成电路行业的发展。另外中国智能手机、平

板电脑、汽车电子、智能家居等物联网市场快速发展，尤其智能手机和平板电脑市场快速增

长，也刺激了集成电路的需求。2018年中国半导体消费市场规模占据全球中占比已达32%。

(1)集成电路设计行业市场分析

从产业链整体看，集成电路设计领域属于轻资产处于产业上游，毛利率较高。美国为主的公

司处于领先地位，国内起步较晚，目前仍然处于追赶地位。2016-2019年间，设计领域保持

着20%以上的增速。

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另外，分地区看，2018年集成电路设计市场收入排名前十城市市场规模占整体市场规模为

92.41%，较上期上升近8个百分点;收入排名前三的分别为深圳、北京、上海，市场占有率

为71%，较上期上升7.29个百分点，整体看，集成电路设计产业区域集中度进一步提高。

(2)集成电路制造行业市场分析

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