个人理财协议范本3篇.docx

个人理财协议范本3篇

篇1

甲方（客户）：____________________

身份证号码：____________________

联系方式：____________________

乙方（金融机构）：____________________理财服务有限公司

营业执照号码：____________________

联系方式：____________________

鉴于甲方同意委托乙方进行个人理财事宜，为明确双方权利义务，达成以下协议：

一、协议目的

甲方委托乙方进行个人理财，旨在实现资产增值。乙方将根据甲方的投资需求和风险偏好，提供专业的理财服务。

二、理财服务内容

1.乙方为甲方提供个性化的理财方案，包括但不限于资产配置、投资组合、风险管理等。

2.乙方根据甲方的授权，代理甲方进行投资理财交易。

3.乙方对甲方的投资组合进行定期评估和调整，确保理财目标的实现。

4.乙方及时向甲方报告理财服务进展和收益情况。

三、双方权利义务

1.甲方应保证委托资金的合法性，并承担由此产生的法律责任。

2.甲方有权了解理财服务进展和收益情况，乙方应按时向甲方报告。

3.甲方应按照本协议约定支付乙方服务费用。

4.乙方应保证提供的理财服务的合法性，并遵守职业道德。

5.乙方应根据甲方的投资需求和风险偏好，提供专业的理财建议和服务。

6.乙方应保证理财服务的安全性，防止甲方资金损失。

四、服务费用及支付方式

1.甲方应按照本协议约定支付乙方服务费用。服务费用根据甲方委托理财金额、服务期限和服务内容等因素确定。

2.服务费用支付方式：按照每月/季度/年度支付，具体支付时间和金额详见本协议附件。

3.若甲方提前终止本协议，已支付的服务费用不予退还。

五、保密条款

1.双方应保守本协议涉及的商业秘密和个人隐私。

2.未经甲方同意，乙方不得将甲方的个人信息和交易情况泄露给第三方。

六、违约责任

1.若甲方违反本协议约定，未按时支付服务费用，乙方有权终止服务，并要求甲方支付逾期费用及违约金。

2.若乙方提供的理财服务存在重大失误或过失，导致甲方资金损失，乙方应承担相应的赔偿责任。

七、协议期限及终止

1.本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期为______年/月。

2.协议到期前，双方可协商续签本协议。

3.本协议可在双方协商一致的情况下提前终止。

4.本协议终止后，乙方应及时结算甲方的资产，并返还甲方本金及收益。

八、争议解决

因本协议引起的任何争议，双方应友好协商解决。协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

九、其他事项

1.本协议未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。

2.本协议一式两份，甲乙双方各执一份。

3.本协议自双方签字盖章之日起生效。

甲方（签字）：____________________乙方（盖章）：____________________理财服务有限公司

日期：____________________日期：____________________

篇2

甲方（客户）：__________________

身份证号：_______________________

联系方式：_______________________

乙方（金融机构）：__________________

机构号：_______________________

联系方式：_______________________

鉴于甲方具有理财需求，希望通过乙方的专业服务实现其资产增值的目的，甲乙双方在平等、自愿的基础上，经友好协商，就甲方委托乙方进行个人理财事宜达成如下协议：

一、协议目的

本协议旨在明确甲、乙双方在个人理财业务中的权利和义务，保障甲方的财产安全及合理收益，促进双方长期合作。

二、服务内容

乙方提供的服务内容包括但不限于：资产配置、投资组合、风险评估、定期报告等。甲方有权根据自身的风险偏好、投资期限和目标选择合适的理财产品。

三、理财金额与期限

1.甲方委托乙方进行理财的金额为人民币__________元（大写：__________元整）。

2.理财期限为_____年/月/周（根据具体情况选择），自本协议签订之日起计算。

四、风险揭示与承担

1.甲方应充分了解理财产品的