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金融产品营销策划活动方案

金融产品营销策划活动方案1一、活动主题“锦龙舞春章，x行送吉祥”二、活动

时间

活动开展期：20_年12月1日—20_年3月31日活动考核期：20_年1月1日-20_年

3月31日三、活动目的

旺季营销期间全行以“吸收存款、拓展中收、发展客户”为主要目标，积极走进居

民社区、商业社区和网络社区，开展系列社区金融活动，重点突破收入分配市场、县域

市场、批发市场、教育市场等，加大考核激励力度，开展全方位和多层次的营销宣传活

动，打好“旺季开门之战、同业之战”，为全年个人业务发展奠定基础。

四、活动目标

——20_年一季度全行本外币个人存款时点新增6亿元;平均余额新增4亿元。

——个人中间业务收入新增900万元。

——客户新增4000户(统一折算成AUM5万元(含)-20万元客户)。

——收费借记卡发卡新增2万张。

——信用卡新增客户3900户，分期交易额1000万元，有效商户新增30户。

——电子银行交易量比提升7个百分点，达到46%以上;自助设备交易量比达到50%

以上。

——个人电子银行客户新增40000户;——个人产品覆盖度提升0.02。五、考核评

比

为评价各网点20_年一季度个人业务经营成果，促进全行个人银行业务进一步发展，

活动将设置综合贡献奖和单项奖，分别对表现突出的网点和个人进行表彰奖励。

(一)“综合贡献奖”1、指标设置内容及权重

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2、有关指标说明。(1)个人存款新增考核指标

个人存款平均余额新增：20_年一季度末存款日均余额减20_年初存款考核余额，其

中20_年初存款考核余额

=Σ20_年年末后5天存款时点余额/5。(2)个人客户新增考核指标：考核内容为一季

度

AUM5-20万为1个标准客户，20-50万、50-300万、300-1000万、1000万以上客户

新增分别按3、10、40、200折算。

(3)电子银行业务考核指标：

电子银行客户新增包括个人网上银行、手机银行、电话银行、短信、短信转账汇款。

全行新增客户总量目标4万户，其中：网上银行和手机银行客户各新增7500户和7000

户以上，其余客户发展不限。新增短信转账汇款客户，如客户发生账务类交易，则每户

按10户计算;只签约未发生交易的客户正常计算，即一户算一户。

3、奖项设置：

活动结束后，市行采用综合系数占比法进行考评，计算各网点综合得分，分别评出

一等奖2名、二等奖4名、三等奖6名，共12名授予“旺季营销综合贡献奖”并进行

表彰奖励。

综合贡献奖必须满足如下必要条件：网点平均余额新增计划完成率必须达到50%以

上。无发生重大投诉或重大案件。

(二)单项奖1、网点单项奖

(1)“存款超越奖”。授予一季度末个人存款时点余额位次提升(比20_年后5天存

款平均余额)最多的前5名网点。

(2)“增存先锋奖”。授予一季度个人存款平均余额新增最多的前5名网点。

(3)“客户成长奖”。授予AUM5万元以上客户新增(折算后)最多的前5名网点。

(4)“借记卡发卡先锋奖”。评选新增收费借记卡新增最多的前5名网点。(5)“精准营

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销奖”，授予一季度在“个人金融产品营销服务系统”商机处理率(40%)、营销成功率

(60%)得

分的前5名网点。计分方法为中位数法。

(6)“信用卡客户新增先锋奖”。评选一季度信用卡新增客户数最多的前5名网点。

(7)“产品归集量新增先锋奖”。评选产品归集量新增额最多的5名网点。(8)“电子银

行营销先锋奖”。按综合贡献奖中电子银行单项得分评选最多的前5名网点。计分方法

为中位数

2、个人单项奖。

评选“个人银行业务营销能手奖”。旺季营销活动结束后，分别评选个人存