汽车检测行业市场发展趋势分析-随着汽车保有量逐年提升市场前景发展可.docx

??

?

??

2020汽车检测行业市场发展趋势分析，随着汽车保有量逐年提升市场前景发展可

?

??

?

?

?

?

?

?

?

???

?

?

?

?

?

我国汽车检测经历了从无到有，从小到大，从简到繁，从引进技术、设备到自主研制开发推广应用，目前我国的汽车检测已基本形成了制度化，检测站根据汽车运输管理部门制定的管理制度对车辆进行车辆登录和性能检测。汽车检测的项目分类主要有安全性检测、可靠性检测和动力性检测。

图：汽车检测项目分类情况

资料来源：锐观咨询整理

检测主要针对存量市场，主要针对消费者（个人），检测费用相对较低，一般在100-500元/次，主要包括由公安部分管的安全检测、环保部门分管的环保检测以及交通部门分管的综合检测。非强制性检测主要包括二手车检测、维修检测、保险检测等。目前非强制性检测行业尚不成熟，后期随着政策法规完善以及相关商业模式逐步成熟成长空间较大。

商用车上公告数目：从历史数据来看，排放升级会使得商用车的检测数量出现阶段性的下滑，之后又将逐步回升。2011-2013年商用车上公告数目的年均复合增速为20%，2014-2016年的年均复合增速为28%，若是不考虑排放升级的影响，这个增速大概维持在年均20-27%。对标历史2014年7月1号部分城市执行国四排放标准，2015年1月1日全国执行国四排放标准，2014年和2015年对应的增速分别为-50%和55%，2019年7月1日部分城市执行国六排放标准，2020年1月1日全部城市执行国六排放标准，2018年商用车上公告数目已经下降了36%，我们预计2019-2021年的增速分别为-20%、20%、20%；商用车检测价格：国五排放标准下检测价格大约是150万元/款，国六排放标准下检测价格大约是200万元/款，因此我们假设2019-2021年商用车的检测均价分别为175万、200万、200万；

??乘用车上公告数目：受排放升级标准的影响较小，2011-2018年上公告数目维持14%的年均复合增速，随着行业竞争加剧以及整车厂模块化平台技术能力的持续提升，我们预计后期将会呈现逐步提速的势态，因此我们假设2019-2021年乘用车上公告数目的增速分别为15%、18%、20%。

?随着我国经济的高速发展，交通运输作为国家重点支持的基础产业，人均汽车拥有量大幅增长。2013-2018年，我国民用汽车保有量逐年增多。据国家统计局数据显示，截至2019年底，我国民用汽车保有量达到26150万辆(包括三轮汽车和低速货车762万辆)，比2018年末增加2122万辆。

乘用车检测费用：国五排放标准下检测价格大约是200万元/款，国六排放标准下检测价格大约是300万元/款，但由于部分耐久试验未同步完成，行业单价尚不能一下达到300万元/款，因此我们假设2019-2021年商用车的检测均价分别为225万、250万、300万。预计2019-2021年的行业市场空间分别为95亿、129亿、163亿，对应的同比增速分别为1.1%、35.8%、26.6%，2018-2021三年年均复合增速约为20%。

?

汽车保有量的迅速增长直接带动了汽车检测量的提升，2013-2018年，我国汽车检测系统市场规模的复合增长率为12.89%，受疫情影响，我国私人汽车需求量将有所提高，汽车监测系统市场规模增速加快，2020年我国汽车检测系统市场规模增速约为13%左右，我国汽车检测系统市场规模约为391亿元，随着疫情的结束，我国民用汽车需求量增速将逐渐放缓，2021-2025年，我国汽车检测系统市场规模的复合增长率约为12.89%左右，到2025年，我国汽车检测系统市场规模将超过700亿元。

对于新车上公告检测，国六排放相对国五在测试项目以及测试工况下均发生较为显著的变化。国六测试工况为瞬态工况，相比国五的稳态工况测试费用增加约1.5万元。发动机耐久测试的里程数目由16万公里增加至20万公里。此外，国六增加了RDE测试、加油排放耐久试验、蒸汽排放测试以及针对商用车的PEMS测试项目。整体来看乘用车费用约增加50%，商用车检测费用增加30%。

国五与国六排放标准检测项目及费用变动情况

资料来源：锐观咨询整理

?

?

-全文完-