全球网络安全企业竞争力研究报告.docx

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全球网络安全企业竞争力研究报告

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一网络安全企业竞争力评价方法

（一）网络安全企业概述

网络安全是网络空间中所有要素和活动免受来自各种威胁的状态。随着信息技术的不断创新发展和数字化时代的来临，网络安全的范畴正在不断扩大，并正与物理空间安全加速融合。具体而言，网络安全既包括软件系统的运行安全性、数据的存储及传输安全性、信息的内容安全性，还包括网络基础设施与物理资产的安全性等。

网络安全企业是指提供保障网络空间安全的所有硬件、软件和服务的企业的统称。网络安全企业提供的产品和服务的细分程度非常高，可分为十多个大类，包括网络与基础设施安全、端安全、应用安全、数据安全、移动安全、云安全、身份与访问管理、风险与合规、物联网安全、安全运维与事件响应等。其中每个大类又可被细分成多个小类。因此网络安全企业群体涵盖的对象非常广泛。同时，随着网络安全的重要性不断升级，一些大型互联网公司、国防承包商、大型咨询公司以及垂直领域的部分企业都开始涉足网络安全业务。因此，这类企业也成为本报告观察对象的重要组成部分。

（二）评价指标体系构建

企业竞争力是指在目前和未来的市场环境中，一个企业所具有的能够持续地比其他企业更有效地向市场提供产品或服务，并获得盈利和自身发展的综合素质和能力。[1]企业竞争力不是一个静态的概念，而是始终处于动态变化发展之中的，企业竞争力也不仅限于目前企业在市场中竞争所表现出的增长和盈利能力，还要看企业为未来的创新和发展所储备的能力，即企业所拥有的发展潜力。

网络安全是典型的知识/技术密集型产业，创新能力是网络安全企业保持长久活力的源泉。与此同时，企业的创新能力需要转化为企业的增长能力，即将创新的技术转化为产品和服务，通过竞争性市场持续获得企业价值的能力。因此，本报告以“创新力”和“增长力”两个维度来构建网络安全企业竞争力评价模型（即“赛博竞争力指数”模型），“创新力”与“增长力”互为因果，是驱动网络安全企业竞争力的“双轮”（见图1）。

图1“赛博竞争力指数”模型逻辑

在“创新力”和“增长力”两个维度下，“赛博竞争力指数”模型由4个二级指标和9个三级指标构成（见图2）。同时，根据网络安全产业的特点，以及从数据的可获得性和可比较性角度考虑，本报告遵循以下原则进一步设置了二级指标和三级指标。

（1）主导性原则：用较少关键指标反映企业竞争力，避免过多冗余指标将核心指标淹没。

（2）可操作性原则：选取可获得、可量化的外显性指标来反映决定企业竞争力的内因性影响因素。

（3）可比性原则：指标本身具有横向和纵向的可比性。

（4）针对性原则：突出反映网络安全行业特点。

图2“赛博竞争力指数”评价体系

基于以上原则，本报告在“创新力”维度设置了“创新投入”和“创新产出”两个二级指标，其中，“创新投入”由研发投入、研发密度两个三级指标构成，“创新产出”由专利数量、产品迭代周期和产品获奖情况三个三级指标构成。在“增长力”维度下，本报告设置了“增长规模”和“增长空间”两个二级指标，其中，“增长规模”由网络安全业务营收和网络安全业务营收增长率两个三级指标构成，“增长空间”由市场开拓能力和所属国市场空间两个三级指标构成。各级指标权重设定基于德尔菲等方法形成，详细说明和评价方法如表1所示。

表1“赛博竞争力指数”模型中各指标的评价说明

竞争力维度

二级指标

三级指标

评价说明

创新力（50%）

创新投入（25%）

研发投入（20%）

企业2017财年的研发投入总额。以2亿美元及以上为最高分，按比例递减计算

研发密度（5%）

企业2017财年的研发投入总额占网络安全业务营收的比例。以50%为最高分，按比例递减计算

创新产出（25%）

专利数量（10%）

公司申请及授权的专利数量。1000项及以上为最高分，按比例递减计算

产品迭代周期（10%）

新产品推出或原有产品新版本迭代的频度。3个月以内为第一档，6个月以内为第二档，9个月以内为第三档，1年以内为第四档，1年以上为第五档

产品获奖情况（5%）

2017年以来企业的创新产品在细分领域产品评选中的获奖情况。在国际级别的产品评选和测试中，获金奖或冠军为第一档，获银奖为第二档；在区域或国家级别的评选中，获金奖为第二档，获银奖为第三档；无获奖为第四档

增长力（50%）

增长规模（40%）

网络安全业务营收（30%）

2017财年企业的网络安全业务营业收入总额（非独立安全厂商仅使用其安全业务营收数据）

网络安全业务营收增长率（10%）

2017财年企业的网络安全业务营业收入增长率

增长空间（10%）

市场开拓能力（5%）

基于企业的客户数量、客户覆盖范围、客户质量等综合评定

所属国市场空间（5%）

基于所属国GDP数据、数字化水平、