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代客理财协议书格式8篇

篇1

甲方（客户）：____________________

身份证号：____________________

联系方式：____________________

乙方（理财机构）：____________________

法定代表人：____________________

注册地址：____________________

联系方式：____________________

鉴于甲方愿意委托乙方代为进行理财事宜，双方经过友好协商，达成如下协议：

一、协议目的

本协议旨在明确甲、乙双方在代客理财过程中的权利和义务，确保双方合法权益，规范双方行为。

二、服务内容

乙方提供的理财服务包括但不限于以下内容：资产配置、投资组合、风险控制、定期报告等。甲方委托乙方代为进行理财，乙方将根据甲方的风险承受能力、投资期限、收益预期等因素为甲方提供专业的理财建议和服务。

三、投资资金及收益分配

1.甲方投资资金总额为人民币________元（大写：____________________元整）。

2.投资收益按照双方约定的比例进行分配，具体分配比例详见本协议第五条。

3.甲方投资资金及收益支付方式、期限等详见本协议第六条。

四、风险提示与承担

1.乙方在为甲方提供理财服务时，会充分揭示投资风险，甲方应当充分了解并承担投资可能产生的风险。

2.甲方应当明确知晓投资存在风险，并自愿承担由此产生的全部风险和损失。

3.乙方在提供理财服务过程中，如发现投资风险增大或者其他可能对甲方投资造成不利影响的情况，应当及时通知甲方并采取相应措施。

五、服务费用及支付方式

1.乙方提供理财服务的费用标准详见本协议附件《服务费用表》。

2.甲方应当按照约定支付服务费用，具体支付方式和期限详见本协议第六条。

3.如因甲方原因导致服务费用未能按时支付，乙方有权暂停提供服务，直至甲方支付完毕应付款项。

六、投资期限、退出方式及违约责任

1.本协议约定的投资期限为____年/月。

2.甲方在投资期限内不得随意撤回投资，如甲方提前退出投资，须承担相应违约责任。

3.乙方未能按照本协议约定提供理财服务，造成甲方损失的，应当承担相应的违约责任。

4.本协议其他违约情形及责任承担详见本协议附件《违约责任》。

七、保密条款

双方同意，本协议签署后，对协议内容及相关信息承担保密义务，未经对方同意，不得向第三方透露。

八、争议解决

如双方在履行本协议过程中发生争议，应当友好协商解决。协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

九、其他条款

本协议一式两份，甲、乙双方各执一份。本协议自双方签字（盖章）之日起生效。本协议未尽事宜，由双方另行协商补充。

篇2

甲方（客户）：__________________

身份证号码（或统一社会信用代码）：__________________

联系方式：__________________

住址：__________________

乙方（理财机构）：__________________

法定代表人：__________________

工商注册号：__________________

联系方式：__________________

地址：__________________

鉴于甲方同意委托乙方进行理财事宜，双方本着公平、公正、互利的原则，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，为明确双方权利义务关系，特订立本协议。

一、协议目的及合作内容

甲方同意委托乙方代为进行理财服务，包括但不限于投资策划、资金管理、风险评估等相关事宜。乙方将根据本协议内容提供专业性理财服务，尽力为甲方实现资产的增值。

二、服务期限及协议期限

本协议自双方签署之日起生效，服务期限为______年/月。协议期满，除非双方另有约定，否则协议自动终止。服务期限及协议期限可根据双方需求具体约定。

三、投资范围及方式

乙方提供的理财服务包括但不限于以下投资范围：股票、债券、基金、期货、外汇等金融市场产品。投资方式由乙方根据市场情况和甲方需求进行策划和实施。甲方需对投资风险有充分认知，愿意承担相应风险。

四、甲方的权利和义务

1.甲方有权了解乙方的理财服务内容、投资策略及风险情况；

2.甲方应按照本协议约定向乙方支付相关服务费用；

3.甲方应提供真实、准确、完整的个人信息和资料；