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2024年中国AI大模型产业链图谱研究分析

近日，国务院国资委召开“AI赋能产业焕新”中央企业人工智

能专题推进会，会议提出，开展AI+专项行动，打造从基础设施、算

法工具、智能平台到解决方案的大模型赋能产业生态。

AI大模型产业链硬件层包括AI芯片、存储芯片、chiplet、光

模块、服务器、温控系统等；软件层包括操作系统、数据库、中间件、

云计算、虚拟化等；模型层包括GPT、PaLM-E、Claude、Cohere、文

心一言、悟道、盘古、ChatGLM等；应用层包括游戏、办公、传媒影

视、医疗、金融、电商、工业等。

一、硬件层

1、AI芯片

近年来，我国AI芯片受到广泛关注，不断涌现出新的生产设计

商，行业市场规模不断增长。中商产业研究院发布的《2023-2028年

中国人工智能芯片行业市场发展监测及投资潜力预测报告》显示，

2022年中国AI芯片市场规模达到850亿元，同比增长94.6%，2023

年约为1206亿元。中商产业研究院分析师预测，2024年中国AI芯

片市场规模将增长至1412亿元。

2、存储芯片

受消费电子市场需求疲软等因素影响，自2021年以来，存储芯

片产业进入长达近两年的下行周期。2022年，我国存储芯片市场规

模约5170亿元，同比下降5.9%，2023年市场规模约为5307亿元。

当前新一轮人工智能浪潮爆发，由AI带来存储芯片新的增量需求，

中商产业研究院分析师预测，2024年市场规模将恢复增长至5400亿

元。

3、光模块

3.1市场规模

光模块由光电子器件、功能电路和光接口等组成，光电子器件包

括发射和接收两部分。中商产业研究院发布的《2023-2028年中国光

模块行业市场前景预测及未来发展趋势研究报告》显示，2022年全

球光模块的市场规模约96亿美元，同比增长9.09%。中商产业研究

院分析师预测，2023年全球光模块市场规模将达99亿美元，有望在

2027年突破156亿美元。

3.2企业布局情况

光模块高速率低功耗高集成的趋势带来诸多新机遇，光模块主要

企业在800G光模块方面积极布局，光模块厂商在传统800G光模块和

基于硅光方案的800G均有不同程度进展，具体如图所示：

光模块主要企业布局情况

公司布局情况

20230FC推出了其基于5nmDSP和先进硅光子技术的第二代800G

中际旭创模块，同时拥有功耗低于14W的800GOSFPDR8+和2xFR4光通信模

块。800G光模块已批量出货。

20230FC现场演示基于薄膜铌酸锂(TFLN)调制器技术的

新易盛800GOSFPDR8光模块产品，搭配5nmDSP芯片，功耗11.2W。同时

推出LPO光模块，包含EML、TFLN和SiPh三种方案。

公司的800GSR8已经在国内市场头部厂商送样测试，DR8和FR8

华工科技

产品在微软和英伟达同样，预计23年下半年出货量将快速增长。

公司的800G光模块基于传统EHL和硅光两种方案，对于薄膜铌

剑桥科技酸锂方案也在积极关注。公司也推出了线性驱动的800G光模块

产品。

20230FC上展示了800CQSFP-DD800的SR8光模块产品，同时公司

光迅科技拥有800CQSFP-DD2x400GFR4和DR8光模块；800G光模块已有出

货，是否做大批量生产取决于客户订单。

公司具备800G硅光模块的产品能力，同时也在研发CPO相关产

博创科技

品。

4、服务器

当前我国数字基础建设进程持续加快，算力规模不断增长，受市

场需求影响，AI服务器作为