《金融客户经理》课件项目二金融市场调研.pptx

金融客户经理

主讲人：罗怀中

项目二

金融市场调研

1

金融市场调研的方法

2

金融市场调研步骤

3

金融市场调研及内容

个人客户贷款业务调查

4

企业客户贷款业务调查

5

1

学习要求

学习目标

知识目标

技能目标

了解金融市场调研的主要内容，明确金融市场调研的流程，掌握金融市场调研的基本方法，能制定相关调研计划，收集、整理、分析调查信息，并撰写调研报告。

了解金融市场调研的主要内容

明确金融市场调研的流程

掌握金融市场调研的基本方法

能制定相关调研计划

能收集、整理、分析调查信息

能撰写调研报告，提出意见和建议

大家来讨论

烦恼的财务总监

一天，客户经理小张例行拜访他的老客户某公司财务总监王经理，走到财务处敲门，王经理正在打电话，见是银行的老熟人，招呼他先坐下。王经理打完电话说:“最近，公司要临时使用一笔资金，我们正急着将以前赊销账款收回来，刚才通电话的XX公司一直以来都是公司的老客户，最近几次发货过去，他们那边总是推托公司临时资金紧张，要求推后几个月一齐付款。”客户经理小张问:“欠的钱金额多吗？”王经理说:“是啊，这回拖欠的货款数目已不少。XX公司虽然是老客户，但公司却急着用钱，只能使劲催他们了，真麻烦这！家公司还算好，虽然一直欠款，但总算还能归还。有些小公司，欠了钱老拖着，公司又没有人专门去催收，更麻

烦客。户”经理小张接着说:“是呀，现在国家的信用体系不健全，有些公司就是这样。对了，最近怎么不见会计小刘。”王经理说:“小刘有事请假一段时间，你看，我们财务部本来人手就不多，小刘一请假，整个公司会计上的事，就都落到小唐头上了，公司的业务又多，把她都忙坏了。”

你认为该公司的财务管理可能面临哪些问题？？

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一、金融市场调研及内容

金融企业系统设计、收集、分析和提供关于金融服务领域的相关信息，掌握和了解本企业所面临的特定营销状况的过程，是金融企业与市场环境沟通的纽带，主要任务是提供信息，为本企业经营管理和市场决策提供依据。

金融市场调研内涵

了解营销环境、降低经营风险

调整经营管理、经营决策的依据

调整和矫正企业计划

发现客户需求、明晰市场定位

作用

3

调研的主要内容

（1）基本资料；（2）教育情报；（3）

（5）事业情报（6）生活情报；（7）性

（9）对本金融企业的态度。

个人客户

（1）企业设立、营业执照、出资人、法定代表人

（2）市场供求、客户构成、销售收款、竞争状况

况资料；（3）生产力利用率、设备状况、技术先

企业高管、账户活动等方面的客户竞争力资料；（

工商企业客户

本金来源及到位、建设合同、风险转移措施等项目料。

（1）法人代码证、组织形式、产权构成、

况、办学条件及特色、领导班子、师资力

水平等方面的基础资料；（2）立项批复文

机关团体客户

源计划、筹资证明等项目资料。

（1）营业执照、资格证明、财务报表、信

时间、客户性质、管理层、与本银行主要市划场、地位、行业竞争情况。

金融同业客户

4

金融市场调研

选择调研方法

访问法（人员、电话

、问卷）、观察法、实验法

建立客户资料库

分析客户资料

（客户构成、信用、

利润贡献）

客户资料有效运用

二、金融市场调研方法

5

1.确定调研目标和内容

2.制定调研计划

3.向客户传递调研内容清单

调研资料的收集、整理、分析

撰写调研报告

金融市场调研步骤

三、金融市场调研的步骤

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四、个人房产抵押贷款的调查

审查借款人申请资料：申请表、身份证明、职业和收证入明、购房合同、首期付款证明等。

对借款人资格、资信和抵押标的物的合法性、保性值进行全面的审查和分析。

对抵押房地产的估价进行审查，对抵押房地产的价进值行评估，决定该贷款金额与抵押物价值的比率。

订立抵押贷款合同，并到当地房地产产权管理部门请申抵押登记。

订立抵押房产的保险合同，保险期与抵押贷款期限相致一贷款银行为抵押物保险赔偿的第一受益人。

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五、企业贷款业务的调查

客户基本情况

非财务因素分析

财务因素分析

担保情况分析

-资产负债表和损益表初步分析

财务比率分析

现金流量分析

-股东情况及组织结构

-企业管理情况

-关联企业或关联人物

-经营活动基本情况

-重大事项揭示

-客户还款能力分析

-客户还款意愿分析

-银行信贷管理分析

.

-保证担保分析

-抵押担保分析

-质押担保分析

调查内容

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调查的方法

实地调查

外部调查

发现企业虚假信息

-观察企业的环境、员工、生产、管理情况是否正常

-听取借款申请人介绍和讲述-查实借款申请人相关资料

-实地验证财务信息、生产经营情况、抵质押物和保证人的真实性

-分析总结借款申请人经营效益及贷款风险

-从企业上级主管部门或行业协会了解情况

-从