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2024投资顾问合同范本优选

合同编号：__________

甲方（委托方）：__________

地址：__________

联系电话：__________

乙方（受托方）：__________

地址：__________

联系电话：__________

鉴于甲方为投资方，乙方为投资顾问方，双方本着平等互利的原则，经充分协商，就甲方委托乙方提供投资顾问服务事宜达成如下协议：

一、投资顾问服务内容

1.1乙方作为甲方的投资顾问，负责为甲方提供投资建议、市场分析、风险评估等服务。

1.2乙方根据甲方的投资需求，制定投资策略，并定期向甲方报告投资组合的运作情况。

1.3乙方应确保其提供的投资建议符合国家法律法规、行业规定及甲方利益。

二、投资顾问费用及支付方式

2.1甲方应支付给乙方的投资顾问费为人民币【】元整（大写：【】元整），自本合同签订之日起至【】日止。

2.2甲方支付顾问费用的方式为：【】（每月支付/一次性支付）。

2.3乙方开具正规发票，甲方按约定时间支付顾问费用。

三、保密条款

3.1除非依法应当向行政机关、司法机关提供本合同外，双方应对本合同的内容和签订过程予以保密，未经对方同意不得向第三方披露。

3.2乙方应对甲方提供的投资资料、商业秘密等予以保密，不得泄露给第三方。

四、合同的解除和终止

4.1双方同意，在下列情况下，本合同可以解除或终止：

（1）双方协商一致；

（3）乙方违反本合同的约定，甲方有权解除合同；

（4）法律法规规定的其他情形。

4.2合同解除或终止后，乙方应立即停止提供投资顾问服务，并退还甲方已支付的未使用部分的顾问费用。

五、违约责任

5.1双方应严格履行本合同的约定，如一方违反合同约定，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。

5.2若乙方提供的投资建议导致甲方损失，乙方应承担相应的赔偿责任，但甲方未按照乙方建议操作造成的损失除外。

六、争议解决

6.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。

七、其他约定

7.1本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。

7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为【】年，自合同生效之日起计算。

甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________

代表（签名）：__________代表（签名）：__________

签订日期：【年】年【月】月【日】日

一、附件列表：

1.投资顾问服务内容详细说明

2.投资策略制定报告

3.投资组合运作报告

4.投资顾问费用明细表

5.保密协议

6.投资资料汇总表

7.合同解除/终止证明

8.违约金计算公式

9.损失赔偿计算公式

10.争议解决授权书

二、违约行为及认定：

1.甲方未按约定时间支付顾问费用

2.乙方未按约定提供投资顾问服务

3.乙方泄露甲方商业秘密或投资资料

4.乙方提供虚假或误导性投资建议

5.甲方未按照乙方建议操作造成的损失

6.双方未按约定协商解决争议

7.乙方在合同有效期内提前解除或终止合同

三、法律名词及解释：

1.投资顾问：指为投资者提供投资建议、市场分析、风险评估等服务的专业机构或个人。

2.投资顾问费用：指乙方为甲方提供投资顾问服务所收取的费用。

3.保密协议：指双方约定对合同内容和签订过程予以保密的协议。

4.违约金：指一方违约时，应向守约方支付的赔偿金额。

5.损失赔偿：指因违约行为导致的实际损失，应向守约方支付的赔偿金额。

6.争议解决：指双方在履行合同过程中发生的争议，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决。

四、执行中遇到的问题及解决办法：

1.甲方延迟支付顾问费用：乙方应及时与甲方沟通，督促甲方按约定时间支付费用。

2.乙方未按约定提供服务：甲方有权要求乙方履行合同约定，或解除合同并要求乙方赔偿损失。

3.乙方泄露甲方秘密：甲方有权解除合同，并要求乙方承担违约责任和损失赔偿。

4.乙方提供误导性建议：甲方有权要求乙方改正，或解除合同并要求乙方赔偿损失。

5.争议解决困难：双方可签订争议解决授权书，明确授权第三方机构或个人处理争议。

五、所有应用场景：

1.甲方为个人投资者，寻求专业投资建议和指导

2.甲方为企业投资者，需要优化投资组合和风险管理

3.甲方为资产管理公司，委托乙方管理投资账户

4.甲方为私募基金，委托乙方进行市场研究和投资决策

5.甲方为政府机构，寻求乙方提供投资政策和法规咨询