银行系列课程课纲.pdf

教练型产品经理/财富顾问专业赋能课程

培训对象：支行产品经理/财富顾问/投资顾问

培训时间：3天（18小时，可根据需求重点酌情设计）

授课老师：中国人民银行总行、中央党校、国家行政学院等知名院校及相关领域专家

课程亮点：授课+互动式培训(分组讨论/案例研讨)

课程目的：借鉴海外财富管理转型先进理念，汲取境内财富管理转型实践经验，通过对财富管理

业务完整的闭环逻辑体系解读以及最佳实践经验的分享,熟悉并掌握核心价值及工作方法，包括

但不限于财富教练技能，营销活动技能，产品销售技能，与客户建立长期信赖关系的同时，满足

绩效可持续增长的需要。同时，着力于落地打造标准化的工作流程及方法，有效运用多种工具/

垫板/话术/案例等等，培养‘教练型’专业中台人员，一方面能够持续提高一线销售人员专业能

力，打造专业型队伍。同时熟悉理解业务流程和管理，提升团队绩效，构建标准化财富管理体系。

重点培训内容

1.如何成为一名优秀产品经理/财富顾问

2.产品经理核心专业体现之辅导辅销

3.产品经理核心专业价值之产品推动

4.产品经理之案例萃取

5.高效晨夕会组织和技巧

6.产品经理核心工作内容之过程管理

7.内部培训和客户沙龙组织技巧和要点

8.业务督导：和支行零售负责人进行有效沟通

9.跨部门联动和考核分析

10.产品经理辅导计划演练通关

11.产品经理电话辅销通关

12.产品经理综合能力实战演练

财富管理转型背景下零售行长绩效管理策略与综合能力锻造

培训对象：零售行长/主管

培训时间：2天（12小时）

授课老师：金融管理部门专家、国内外大型金融机构高管、国内外一流院校教授

课程亮点：互动式培训(分组讨论/案例演练)

课程目的：通过对财富管理转型必然趋势的分析、财富管理业务体系构建的说明、核心策略的解

读以及境内/外最佳实践经验的分享，从财富管理的价值定位-专业解读-客群管理-销售技巧-产品

销售-资产配置-绩效管理的培训，提升零售负责人的专业能力、辅导能力和管理能力，协助网点

构建铁三角的经营架构，梳理零售负责人核心工作职责，打造标杆财富管理网点工作模式，以达

到网点产能稳定提升的效果。

重点培训内容

1.财富管理转型策略及业务发展战略战术

2.标杆网点理财经理的标准化销售流程打造

3.高效绩效管理与过程管理

4.资产配置策略落地与资产配置指数建立

5.实战输出与总结

资管新规时代复杂产品转型与销售能力提升赋能课程（初阶）

培训对象：支行理财经理/支行财富主管/产品经理/

培训时间：2天半（15小时，可根据需求重点酌情设计）

授课老师：金融管理部门业务专家、海内外知名金融机构高管人员

课程亮点：授课+互动式培训(分组讨论/案例研讨)

课程目的：在新的资管新规颁布后，整体国内财富管理大环境发生变化。通过对资管新规的解读

以及海外财富管理的发展经验分享，重新理解资产配置体系，以及资产配置体系下各类工具的理

解和应用。此课程重点关注应用环节。重点进行非标转型，净值化产品产品解读，各类复杂产品

包括但不限于公募债基，公募股基，国内私募股票，私募对冲，私募股权等各类复杂产品的解读

和营销技巧的培训。从整体市场发展到个大类向下具体产品的分析，筛选，销售话术。从更加实

战和实际工作角度提高财富管理人员对新环境的认知和理解，同时重点提升财富管理人员复杂产

品销售和运用能力，提升一线产能。

重点培训内容

1.财富管理转型策略及资管新规影响

2资产配置逻辑和应用

3大类资产培训-净值化产品转型

4大类资产培训-公募债券型基金

5大类资产培训-公募股票型基金

6大类资产培训-用组合替代单一产品销售

7股票型基金实战演练

8组合营销实战演练

资管新规时代复杂产品转型与销售能力提升赋能课程（中阶）

培训对象：支行理财经理/支行财富主管/产品经理/

培训时间：2天半（15小时，可根据需求重点酌情设计）

授课老师：人民银行专家、国家外汇管理局专家、金融机构专家

课程亮点：授课+互动式培训(分组讨论/案例研讨)

课程目的：在新的资管新规颁布后，整体国内财富管理大环境发生变化。通过对资管新规的解读

以及海外财富管理的发展经验分享，重新理解资产配置体系，以及资产配置体系下各类工具的理

解和应用。此课程重点关注应用环节。重点进行非标转型，净值化产品产品解读，各类复杂产品

包括但不限于公募债基，公募股基，国内私募股票，私募对冲，私募股权等各类复杂产品的解读

和营销技巧的培训。从整体市场发展到个大类向下具体产品的分析，筛选，销售话术。