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IPO业务尽职调查工作底稿参考格式
说明:本IPO业务尽职调查工作底稿索引表、IPO业务全面尽职
调查工作过程及结论表业经投行会议集体讨论,旨在为各部门、各保
荐代表人履行尽职调查留痕提供参考。本表是尽职调查工作底稿的最
低要求,各部门、各保荐代表人可以根据具体工程的实际情况予以增
加、补充,以切实反映尽职调查的实际情况。
IPO工程以外的融资工程、财务参谋工程比拟本表执行。
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IPO业务尽职调查工作底稿索引表
光大证券股份
IPO业务尽职调查工作底稿索引表
发行人名称:
承做部门:
工程负责人:
工程组成员:
发行人根本情况调查
调查容主要资料索引号经办人备注
改制与设立情况1、改制前原企业〔或主要发起人〕的相关财务资料及审计
报告、资产和业务构成情况、上级主管部门同意改制的
批复文件等
2、发行人的改制方案、人员安置方案、审计报告、评估报
告等
3、改制完成后原企业或主要发起人的资产构成和业务构成
情况,改制前原企业的业务流程、改制后发行人的业务
流程,以及原企业和发行人业务流程间的联系;
4、发行人成立以来,在生产经营方面与主要发起人的关联
关系及演变情况
5、发行人设立时的政府批准文件、营业执照、公司章程、
发起人协议、创立大会文件、评估报告、审计报告、验
资报告、工商登记文件等资料
历史沿革情况1、发行人历年营业执照、公司章程、工商登记等文件
2、发行人历年业务经营情况记录、年度检验、年度财务报
告等资料
3、发行人的历史沿革情况
发起人、股东的1、发行人设立时各发起人的营业执照〔或身份证明文件〕、
出资情况财务报告等有关资料
2、发行人注册登记资料〔工商部门出具〕、股东出资时验资
资料以及出资后发行人与股东之间的交易记录
1、股东出资资产〔包括房屋、土地、车辆、商标、专利等〕
的产权过户情况
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重大股权变动情1、与发行人重大股权变动相关的股东大会、董事会、监事会
况〔以下简称“三会〞〕有关文件
2、政府批准文件、评估报告、审计报告、验资报告、股权转
让协议、工商变更登记文件等
重大重组情况〔假设发行人设立后发生过合并、分立、收购或出售资产、
资产置换、重大增资或减资、债务重组等重大重组事项的〕
三会决议文件、重组协议文件、政府批准文件、审计报告、
评估报告、中介机构专业意见、债权人同意债务转移的相关
文件、重组相关的对价支付凭证和资产过户文件等资料√
主要股东情况发行人主要股东〔应追溯至发行人实际控制人〕的营业执照、
公司章程、财务报告及审计报告〔如有〕
员工情况1、员
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