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无菌包装行业市场分析

1、无菌包装行业壁垒较高，专利到期、反垄断促进国产替代加速

1.1、无菌包装在常温液体奶包装领域应用广泛

无菌包装主要指纸基液体食品无菌包装材料，应用于液体奶和非碳酸

软饮料包装。无菌包装材料主要由原纸、铝箔、聚乙烯等通过层压复

合而成，能够阻隔光热和微生物，在无防腐剂、常温条件下使食品能

够长时间存储。由于巴氏奶等鲜奶产品不具备长时间保存和运输的便

利性，早期我国乳业发展区域性特征明显。随着国内伊利、蒙牛等乳

企引入利乐生产线，解决了牛奶产销错配的痛点，国内常温奶市场迅

速发展。

根据新巨丰招股书引用益普索报告预测，2019年-2022年我国常温

液体奶市场仍保持4%的年均增速，预计2022年常温奶市场达到

853.7万吨，占液体奶市场份额63.7%。无菌包装上游原材料端主要

包括原纸、铝箔、聚乙烯等大宗商品，一定程度上受市场价格波动影

响。产业链下游为乳企为主的食品饮料企业，由于我国液体奶行业市

场集中度较高，伊利、蒙牛、光明等大型乳企是重要客户。

无菌包装由多层材料复合而成，具有常温存储、保质期长、运输便利

等优势。无菌包装由原纸、铝箔、聚乙烯多层材料复合而成，由于材

料性质差异及包装强度要求，相比其他包装材料技术要求更高。巴氏

奶通常由玻璃瓶、塑料袋、塑料瓶等进行包装储存，需冷藏保存且保

质期较短，包材价格低；无菌奶通常采用无菌包装材料，常见的包型

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包括枕包、砖包和钻石包，常温条件保存且保质期能达到6个月以上，

极大提高了牛奶的零售、流通的便利性。

无菌液体食品加工流程长，全程保持无菌环境。以牛乳为例，标准化

后的牛乳通过巴氏杀菌后灌装、包装的巴氏奶保质周期较短，对冷链

运输与储藏均有较高要求。而将牛乳进行超高温灭菌，通过无菌灌装

及无菌包装进行包装保存后，牛乳可保持较长的保质期，且可通过常

温运输与保存。

1.2、无菌包装行业：利乐占据主导，以无菌灌装和无菌包装为核心，

国产替代徐徐展开

1.2.1、无菌包装前处理：超高温灭菌为主要解决方案，利乐设备型

号丰富

液体食品在进入无菌灌装环节前，需进行无菌处理。通常无菌奶使用

超高温瞬时灭菌技术，即在135-140℃下、极短时间内进行灭菌，包

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括直接加热和间接加热两种方式。目前国内无菌灌装前处理设备主要

的国际供应商为利乐，国内设备供应商包括碧海包装和普丽盛等企业。

利乐具有多年的无菌处理经验和领先的加工技术，无菌处理设备型号

丰富，国内厂商仍在追赶阶段。

1.2.2、无菌灌装与无菌包材：行业的技术高地，利乐、SIG康美包

占据主导

无菌灌装是液态食品无菌加工过程最具技术性的环节，下游液态奶和

非碳酸饮料客户在使用无菌包装产品时需适配相应的灌装机。无菌包

装包括辊式和胚式两类，分别以利乐和SIG康美为代表：辊式无菌

包装即卷式无菌包装“”，行业主导公司为利乐公司。辊式无菌包装的

主要生产过程是将卷式包装材料在灌装机上成型热封成圆筒，待灌装

液体内容物后，对无菌包材四周进行封合，封装时会对内容物的温度

有一定影响，辊式无菌包装市场容量远高于胚式无菌包装的市场容量。

胚式无菌包装即片“式无菌包装”，行业主导公司为SIG。胚式无菌包

装使用已经基本成型的片状包材，在灌装机上将纸盒打开，仅需封合

底面和顶面。胚式无菌包装由于侧面不需要热封，对于有颗粒物的液

体内容物封装时不会损坏风味和果粒