保险业务员工作目标与计划(精选八篇).pdfVIP

保险业务员工作目标与计划(精选八篇)

保险业务员工作目标与计划篇1

____年上半年，我市个险业务工作在省公司的正确指引下、在分公司党委、

总经理室的正确领导和大力支持下，认真贯彻落实分公司全保会议精神，围绕“抓

队伍、促发展，优结构、增效益，严管控、防风险”这条主线，和个险业务工作

“扩充人力、提高产能、强化管理”的总体要求，强化营销基础管理建设，紧紧

围绕“携手创富”这一主题，大力发展__年期及以上期交业务，进一步加大市场

开拓力度，优化险种结构，各项业务指标较上年同期相比均取得了一定的成绩。

回顾____年上半年个险业务工作，我们主要开展了以下几方面工作：

一、认真做好业务企划，有效推动业务发展。

____年以来，按照省公司业务发展的指导思想，在历次业务竞赛活动中突出

销售人员创富主题，围绕这一主题分季度策划了____次全市范围内的大型业务企

划工作：

一季度，为了实现__年首季，特别是首月业务开门红，我们于____年12月

11-13日在延安窑洞宾馆以____年携手创富帮扶团总结表彰大会的召开为契机，

邀请田芳老师为全市____余名销售精英和营销主管进行了开门红业务的启动培

训工作，统一全员开门红业务思想。借助培训班的东风，我们于____年12月14

日，在延安窑洞宾馆隆重组织召开了____年一季度“红牛精耕春满神州”业务竞

赛启动大会，会上出台了个人业务竞赛方案。明确了各单位的任务目标及一季度

各阶段的实施步骤和实施目标，提出了分段经营、分段考核的办法来推动阶段业

务的发展。

二季度根据省公司提出的“时间过半、任务过六五”的目标以及我市加快发

展个险1__年期及以上期交业务的发展思路，我们制定了二季度“红牛精耕创富

增效”个人业务竞赛企划方案。为了确保方案目标的实现，期间根据省公司有

关培训会议精神，我们又制定下发了《中国____分公司“魅力国寿携手创富”活

动企划方案》，通过在全市销售人员中广泛开展销售技能大练兵活动和“百天百

人万人万元”活动来营造个险业务发展的竞赛氛围，提高销售人员展业的水平和

技能，巩固和发展销售队伍。

通过努力，我们于6月15日，以期保费____万元的收入，圆满完成了省公

司下达的半年__年期过六五目标任务，在全省赢得了荣誉。

二、组织召开业务启动会，有效形成思想合力，确保阶段目标达成。

前半年以来，围绕每个业务企划方案的出台，我们都策划并组织召开业务启

动会，进一步统一思想，凝聚力量，确保各阶段目标任务的达成。期间先后策划

组织了一季度“红牛精耕春满神州”开门红业务启动大会，采取单位之间对抗的

办法营造竞赛的氛围;2月份春节过后，在延安交际宾馆借助省公司王新生总经

理致营销主管和广大营销员的一封信的有利时机，以进一步增强主管自主经营意

识为目的，及时组织召开了春节过后的个险业务工作。

3月份在全市兼职组训选拔培训班结束之际启动了全市为期一个月的兼职

组训“携手创富”帮扶活动，通过帮扶活动在实践中检验兼职组训的基本技能。

二季度4月1日在全市系统启动了“红牛精耕创富增效”二季度个险业务工作，

通过强化举绩率和创富达标率来进一步夯实基础，盘活低绩效人力。并借助精英

高峰会分配名额来激发销售人员的展业积极性，增强其精英荣誉感，统一思想，

凝心聚力。

三、加强对销售人员培训，提升销售人员展业技能。

2月份春节过后，为了尽快使销售人员回归到正常的业务工作中来，增强团

队主管的自我精英意识，我们在延安交际宾馆举办了全市系统____余名主管和部

分精英人员参加的营销主管培训班，培训班邀请到了全省销售精英、优秀主管甄

国丽从实战的角度和我市主管进行沟通和交流。

通过培训使所有的人员了解和掌握最基本的产品销售流程和职业道德，为以

后长期从事这项工作奠定了基矗截止6月底，我们已经累计举办了四期新人半军

事化岗前培训班，参训人数达到____人。每期新人培训班后，我们都出台新人回

归团队后为期一个月的业务推动方案，并安排专人进行追踪，通过这些工作的实

施，使这部分新人在一季度和二季度的业务冲刺中发挥了积极作用。

四、抓增员、有效提升销售队伍规模。

自____年1月份以来，在历次业务活动中我们都将增员工作作为一项常态事

项来抓，突出增员的长期性。2月份，围绕增强各级主管的自主经营意识，以基

本法为抓手，在营销团队中打造“标准化营销组、营销分处、营销处”活动，为

使此项活动用制度的形式确定下来，我部制