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高端装备制造：通用自动化行业专题报告

通用制造业即通用自动化，是工业自动化的主体

我国通用制造自动化快速发展，国产替代持续推进

工业自动化是自动化技术的一种应用，其运用到工业生产过程，以实现工业生产提高

质量、降低消耗、确保安全等综合目的。第一次工业革命后，蒸汽机的发明和使用引发

了对温度调节、速度控制等自动控制系统的要求，开始出现自动化生产设备。但直到

第二次工业革命后，控制理论和电气化才使得生产自动化逐步标准化，大大提高了生

产效率。20世纪信息技术革命后，随着计算机、通信、微电子、等技术的发展，自动

控制得到快速普及和发展，1950年左右，随着第一台数控机床在美国诞生，现代工业

自动化随工业化大生产应运而生。20世纪80年代以后，工业自动化向集成化、网络

化、柔性化方向发展，21世纪信息技术的快速发展将工业生产带入了“工业4.0”的

智能制造时代。

我国的通用制造自动化自新中国成立后才开始起步，目前已处于全球第一梯队。上世

纪80年代的计划工业时期，随着“一五计划”开展，在苏联的援建下，我国开始大力

发展重工业，相应地催生了自动化设备的需求，而彼时的自动化设备多以传统机床、

工业基础件、基础传动装置为主，主要为了辅助重工业的发展，自动化程度较低。改

革开放以来，我国内地工业生产逐步和海外接轨，大约每十年就经历一个发展时期。

1）外资引入期：引入外资是实现从无到有的最快手段，主要特点是国营工厂和科研院

所牵头与国际顶尖企业接触，通过采购设备、引入技术、共同研发等方式引入了自动

化基础设备和技术，如青海第一机床厂根据机械工业部安排与日本FANUC合作，研

制成功国内第1台卧式数控加工中心；2）内地企业初创期：一些中国台资、港资的自

动化企业由于管理和技术人员聘用中国内地人员较多，这些人员离职后成为第一批创

业人员，此外，“863”等举国研发计划开展后，各大科研院所也开启了创业热潮，内

地品牌开始诞生；3）国内企业发展期：2001年华为将电气子公司出售给艾默生，之后

数年内多位核心人员离职创办或主要参与了数十家自动化公司，包括汇川技术、蓝海

华腾、麦格米特、英威腾等，此外国内民营的数控机床和工业软件企业也快速发展；

4）国产替代加速期：工业机器人成为这一阶段自动化的重要载体，我国“互联网+”

为自动化产业加速赋能，新能源车、3C制造等成为重要下游领域，以上产业变革均进

一步加速自动化企业的国产替代，上市速度和规模也逐渐上升。

我国自动化产业规模进入21世纪以来加速发展，在经历供给侧改革后进入新发展阶

段，国产替代持续进行。机床是自动化的主要载体，CNC等控制系统、电机等驱动系

统、刀具等基础件均集成于机床一体，金属切削机床是机床的最主要品种，我国金属

切削机床产量与通用设备制造业利润总额拟合趋势良好。金属切削机床产量所表征的

自动化产业规模从21世纪初我国加入WTO后迅速增加，直至2015年后供给侧改革

去除低端产量后开始收缩。我国金属加工机床进口数量在20世纪末与国内金属切削机

床产量相近，此后则持续走低，自动化产业规模上升的过程同样也是国产化加速替代

的过程。

通用制造自动化是工业自动化的主体

通用制造业与通用自动化、通用设备行业同义，是工业自动化的主体，经过多年发展，

已与智能制造、专业设备制造相互交织、联系紧密。通用制造业（通用自动化、通用设

备）是指产品具有标准化特征，具有较高通用性，或为其他自动化设备提供标准化零

部件的制造产业。而专业自动化应用（专用设备）则指应用于各行业的具有自动化特

性的非标设备，范围非常广泛。工业自动化的上游为电子元器件及原材料，下游为设

备使用商，当前智能制造正加速赋能产业链。自动化产业链上游为电子元器件及原材

料，包括电阻、电容、芯片和各组半导体产品，此外还有线缆、结构件等原材料。下

游设备使用商主要分为OEM市场和项目型市场，主要包括电子制造、新能源、包装等

行业，大多属于工厂自动化范畴，多使用通用设备；项目型市场顾名思义，行业包括

电力、化工、冶金等，大多属于过程自动化范畴，使用专用设备较多。信息技术的发

展推升了自动化产业的智能化，主要体现为大数据、云计算所提供的数据和算力支

持、MES等工业软件和信息系统提供的操作支持以及各类传感器支撑下工业物联网对

于效率的支持。

我国自动化市场规模已达到2000亿元以上，增速与机床等设备产量增速走势契合，周

期性显著，当前为周期底部，处