中国高端聚烯烃行业应用领域、产能分布及细分子行业市场格局.pdfVIP

中国高端聚烯烃行业应用领域、产能分布及细

分子行业市场格局

一、高端聚烯烃应用领域

高端聚烯烃是指具有高技术含量、高应用性能、高市场价值的聚烯烃产品。其

主要包括两大类型：1）大宗品种的高端牌号，如多峰及茂金属牌号的聚乙烯、聚

丙烯产品，高碳α-烯烃共聚的聚乙烯牌号等。2）特殊品种的聚烯烃树脂，如乙

烯-醋酸乙烯共聚（EVA）树脂、聚丁烯-1（PB-1）、超高分子量聚乙烯（UHMWPE）、

乙烯-乙烯醇共聚树脂（EVOH）等。

聚烯烃的高端牌号和特种聚烯烃应用领域十分广泛，其最主要的应用领域包括

高端管材、汽车零配件、医疗设备、假体性植入物等。高端聚烯烃在工业管道中的

应用较为广泛，例如输配水、输送热力、制冷、废水、油气管道等。工业管道对于

力学性能、抗老化性能、热力学性能要求较高。

汽车领域是聚烯烃另一个重要的应用领域。其中，聚丙烯凭借可塑性、低密度、

优异的NVH属性（振动噪音乘坐舒适性），很好的解决了汽车对节能环保、安全耐

用的要求，广泛用于汽车中保险杠系统、汽车内外饰、仪表盘等区域。

卫生保健领域，特别是直接或间接接触人体的材料对于纯度、产品一致性、剂

型稳定性、灭菌性有着严格规定。聚烯烃主要用于制药、医疗设备、实验室、化妆

品、注射器和诊断等领域。

二、高端聚烯烃产能分布情况

近年来，随着我国煤制烯烃（CTO）、甲醇制烯烃（MTO）、丙烷脱氢（PDH）

等新原料路线快速发展，国内聚乙烯、聚丙烯供应能力也随之大幅增长。2018年

我国聚乙烯产量为1453万吨，同比增长.9%，聚丙烯产量为2070万吨，同比增长

8.9%。2018-2022年，预计国内聚乙烯产能会新增1532万吨/年，聚丙烯产能会新

增575万吨/年。

然而，行业高速增长的同时，结构性矛盾也逐步显现，我国仍是世界上最大的

聚烯烃进口国，高端化的聚烯烃产品对外依存度更高。从全球市场看，世界高端聚

烯烃生产主要集中在西欧、东南亚和北美地区，中东以大宗通用料为主。以茂金属

线性低密度聚乙烯（mLLDPE）为例，西欧、东南亚和北美的市场规模占有率分别达

到37%、23%和16%，其中日本是东南亚mLLDPE主要生产国。此外，共聚单体结构

的差异在很大程度上决定了不同地区聚乙烯产品的档次结构，聚乙烯共聚物以C6

（己烯）以上共聚单体为高低端聚烯烃划分的分水岭。同样，北美、西欧、日本的

高端聚乙烯共聚物占比更高。

《2020-2026年中国聚烯烃行业市场竞争力分析及投资方向研究报告》数据显

示：从我国市场看，一方面，中国聚烯烃产品以中低端通用料为主，市场竞争激烈；

另一方面，高端聚烯烃产品严重依赖于进口。《石油和化学工业“十三五”发展指

南》对聚烯烃高端化提出要求，到2020年，中国对于高端聚烯烃的需求量将达到

1115万吨，产量774万吨，自给率接近70%。但是，截至2018年，高端聚烯烃产

量合计435万吨，消费量1138万吨，自给率仅有38%；目前只有部分产品的自给

率接近“十三五”规划的要求，例如超高分子量聚乙烯的自给率可以接近60%；而

POE弹性体、EVOH、茂金属聚丙烯、环烯烃共聚物基本没有实现工业化生产。因此

加快推进聚烯烃产品高端化、差异化发展是未来聚烯烃产业的发展方向。

我国高端聚烯烃仍以中石油、中石化和高校等机构为开发主体，处于中试或拟

建阶段，这种局面一方面为行业新进入者提供了良好契机和宽松的竞争环境；另一

方面为具备高效管理、深入研发、一体化生产的优质企业提供了数量可观的人才库。

三、子行业发展格局

1.聚乙烯高端牌号国内有待规模化突破

聚乙烯高端牌号主要分为茂金属聚乙烯和高碳α烯烃共聚聚乙烯。我国茂金

属聚乙烯（mPE）主要参与者为央企，有待规模化突破。mPE是以茂金属催化剂为

基础合成的一种聚乙烯树脂，是近10年来聚烯烃工业最重要的技术革新。产品类

型主要包括茂金属低密度高压聚乙烯（mLDPE）、茂金属高密度低压聚乙烯（mHDPE）

和茂金属线性低密度聚乙烯（mLLDPE）。

mPE的发展有赖于茂金属催化剂的改进和大规模工业化生产。茂金属催化剂为

单活性中心催化剂，其活性高，可以精确定制聚乙烯树脂的分子结构，包括相对分

子质量分布、共聚单体含量以及共聚单体在分子链上的分布等。与传统的

Ziegler-Natta催化剂和铬系催化剂相比，采用茂金属催化剂制备的聚乙烯树脂具