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财务信息咨询公司客户经理述职报告

助力客户价值提升，共创美好未来

一、报告时间

报告时间：20XX年XX月XX日至20XX年XX月XX日

二、岗位职责

1.负责拓展新客户，维护老客户，为客户提供专业的财务信息咨询与服务；

2.深入了解客户需求，为客户量身定制财务解决方案；

3.协调公司内部资源，确保为客户提供高效、优质的服务；

4.跟进项目进度，确保项目顺利实施；

5.定期进行客户满意度调查，不断提升客户满意度。

三、工作业绩

1.客户拓展

报告期内，我成功拓展了10家新客户，其中5家为大型企业，3家中型企业，2家小型企业。新客户签约金额同比增长20%。

2.客户维护

在维护老客户方面，我积极与客户沟通，了解客户需求，为客户提供针对性的财务解决方案。报告期内，老客户满意度调查得分均在90分以上。

3.项目实施

报告期内，我负责的10个项目均按期完成，项目实施过程中，客户满意度较高，未出现重大投诉。

4.团队协作

在团队协作方面，我与同事保持良好沟通，共同为客户提供优质服务。报告期内，所在团队被评为“优秀团队”。

四、工作亮点

1.提升客户满意度

通过深入了解客户需求，为客户提供个性化服务，客户满意度得到显著提升。

2.优化服务流程

针对客户反馈的问题，我对服务流程进行优化，提高工作效率，缩短项目实施周期。

3.增强团队凝聚力

组织团队内部分享会，提升团队成员专业技能，增强团队凝聚力。

五、工作不足及改进措施

1.工作不足

（1）对新政策的解读不够深入，导致部分客户需求未能及时满足；

（2）项目实施过程中，对风险把控不够到位，存在一定的隐患。

2.改进措施

（1）加强自身学习，提高对新政策的解读能力；

（2）完善项目风险评估体系，加强风险管控。

六、下一步工作计划

1.深入挖掘客户需求，提高客户满意度；

2.加强与同事的沟通交流，提升团队整体业务水平；

3.优化服务流程，提高项目实施效率；

4.拓展业务领域，为公司创造更多价值。

在未来的工作中，我将继续努力，为客户提供优质的服务，为公司的发展贡献自己的力量。谢谢！