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2023年中国输配电设备行业发展研究报告

一、产业概况

定义：输配电设备涵盖范围广

输配电设备按设备作用主要可以分为一次设备和二次

设备，其中一次设备主要用于电力传输，包括变压器、开关、

互感器、绝缘子、避雷器等;二次设备主要用于对电力设备的

保护测量控制，包括继电器、测量仪表、信号设备等。

产业链剖析：下游主要是用电领域

输配电设备产业链上游主要包括钢材、铜材、元器件等

输配电设备生产所需原材料;输配电设备厂商可分为一次设

备及二级设备厂商;输配电设备下游则主要是用电领域，包括

电力生产、电力供应、轨道交通等等。

输配电设备上游原材料厂商主要包括昇辉科技、白银有

色、北方铜业、宝钢集团、包钢集团等原材料厂商;输配电设

备采购商则主要为国家电网和南方电网。

二、产业发展历程：行业持续发展，正处于黄金发展时

期

我国输配电及控制设备制造业伴随着我国电力工业的

发展，开始于20世纪50年代。经历了萌芽时期、沉淀时期、

产业成型时期以及黄金发展时期。21世纪以来，随着我国城

市化的发展和建设速度的加快，输配电及控制设备生产也迎

来了黄金发展期，我国输配电及控制设备制造的技术水平和

能力在部

分领域达到国际领先水平，变压器、成套电气开关设备

等输配电及控制设备的产能、产量、电压等级及容量各个性

能方面取得了大幅的提高。

上游供给情况：原材料种类众多

输配电设备主要原材料为硅钢，硅钢因其生产工艺复

杂，制作技术严格，被称为钢铁产品中的“工艺品”。由于

我国炼钢技术的不断进步，硅钢产线数量不断增加，我国硅

钢的供给基本上能够满足国内的需求。2013-2021年，我国

硅钢产量总体波动抬升，2021年我国硅钢产量约1328万吨，

同比增长17.9%，其中取向电工钢约180万吨，增长14.26%;

无取向电工钢约1138万吨，增长18.5%。

铜在电气、电子工业中应用最广、用量最大，占总消费

量一半以上。用于各种电缆和导线，电容器和变压器的绕阻，

开关以及印刷线路板等。作为输配电设备的重要原料之一，

电解铜的供应量和价格走势直接影响输配电设备的制造成

本。

从国内电解铜产量来看，2012-2021年我国电解铜产量

保持了较稳定的增长，增速有所放缓。2021年，我国电解铜

产量是1048.7万吨，同比增长了7.4%，综合来看，我国电

解铜的产量一直保持比较稳定的增长态势，近年来增速有所

放缓。

铝及铝合金是当前用途十分广泛的、最经济适用的材料

之一。铝的导电性仅次于银、铜和金，虽然它的导电率只有

铜的2/3，但密度只有铜的1/3，所以输送同量的电，铝线的

质量只有铜线的一半。铝表面的氧化膜不仅有耐腐蚀的能

力，而且有一定的绝缘性，所以铝在电器制造工业、电线电

缆工业和无线电工业中有广泛的用途。从国内铝产量来看，

2015-2021年我国铝产量波动较大。2021年，我国铝产量是

6105.2万吨，同比增长了5.6%。

下游应用情况：电力系统建设为主要应用领域

输配电及控制设备主要应用于国家电网及各省市电网

公司、发电企业、汽车制造、冶金化工、轨道交通等领域，

下游行业的发展直接决定输配电及控制设备制造业的发展。

下游客户一般在每年一季度制定当年的投资计划，随后陆续

组织实施，行业企业经营存在季节性特征。

2014-2021年，我国电力工程建设投资额呈现波动增长

态势，具体表现为在五年规划的前两年，电力工程建设投资

额相对较高，随后的年份电力工程投资额相对较低，体现了

一定的周期性特征。2021年我国电力工程建设投资额为

10481亿元，同比增长2.9%。

2017-2021年，我国电源基本建设投资完成额总体逐年

提高。2020年我国电源基本建设投资完成额为5244亿元，

同比增长67%;2021年我国电源基本建设投资完成额进一步

提高，达5530亿元，同比增长5%。

2017-2021年，我国电网工程建设投资完成额总体先下

降后增加。2020年我国电网工程建设投资完成额4896亿元，

同比增长1%;2021年我国电网工程建设投资完成额4951亿

元，同比增长1%。总体而言近三年我国电网建设工程投资

完成额增长较为缓慢。

将规划投资约6700亿元，以加快数字电