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1-8月中国天然气行业产业链、供应端、需求端

及行业壁垒分析

一、天然气行业产业链

国家能源局向各省及九家央企下发了《国家能源局综合司关于请编

制生物天然气发展中长期规划的通知》。在对各地城乡废弃物资源、

天然气市场等进行全面分析评价的基础上，将结合经济社会发展、乡

村振兴和生态环境保护等发展趋勢，制定面向2030年的生物天然气

发展中长期规划。国内天然气市场需求之大，而此次发布的生物天然

气支持政策可谓天然气行业重大利好，生物天然气产业前景一片广阔。

二、需求端：增速有所放缓，但未来三年有望维持10%以上的高增

长

全球天然气需求也将持续增长，是未来唯一增长的化石能源；2035

年超过煤炭成为第二大能源

2050年前我国保持增长，短期内持续高增长。天然气消费占一次能

源消费仅为7%VS世界平均23%；《能源发展战略行动计划》中提出

“2020年天然气消费比重争达10%”的目标，预计未来三年年均复合增

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速约10-15%。随着煤改气接近尾声、以及经济结构调整，增速将有

所放缓。

三、供给端：整体增加，供需紧平衡有望缓解

我国主要的三大气源是国产气、进口管道气和进口LNG。1）国产气

开发力度加大，快速增长；2）进口管道气2019年底中俄东线将开始

向黑龙江供气；3）进口LNG接收站将在2-3年后进入密集投运期。

2019年1-8月天然气累计产量1139亿立方米，同比增长9.9%，2019

年以来天然气产量增速始终维持10%左右（显著高于近年来的均值），

说明上游自2017年以来加大天然气开采的效果已经显现。

进口管道气：2019年底中俄东线将开始向黑龙江供气，未来价格成

为我国管道气的主要增量。

进口LNG接收站将在2-3年后进入密集投运期，接收能力逐步增强。

LNG接收站为天然气行业快速发展起到了重要作用。目前接收站主要

还是集中在“三桶油”。

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根据国家能源局发布的《煤层气(煤矿瓦斯)开发利用“十三五”规划》，

到2020年，新增煤层气探明地质储量4200亿立方米，建成2-3个煤

层气产业化基地。煤层气抽采量达到240亿立方米，其中地面煤层气

产量100亿立方米，利用率90%以上；煤矿瓦斯抽采140亿立方米，

利用率50%以上。从煤层气的计划增量来看，国家将重点发展地面煤

层气的开采，2020年规划年产量为100亿方，“十三五”期间平均增速

17.8%；而对井下煤层气，国家将主要提高其现有抽采量的利用率，

2020年规划将达到50%，与2015年相比提高14.7个百分点。

四、行业壁垒

1.资金壁垒

城市燃气行业资金密集型产业，不仅投资规模大，投资回收期也较

长，独特的经营模式决定了城市燃气运营企业需要具有与经营规模相

适应的自有资金；同时，燃气运营企业在燃气的储存、输配、充装设

施等方面，必须具备符合国家安全标准的设备以及符合规定要求的经

营场所。

2.资质壁垒

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根据现有《城镇燃气管理条例》规定，国家对于燃气经营实行许可

证制度。从事燃气经营活动的企业，必须