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家庭理财咨询服务协议书6篇

篇1

甲方（客户）：__________________

乙方（家庭理财咨询服务机构）：__________________

鉴于甲方需要专业的家庭理财咨询服务，乙方具备专业的投资理财知识和经验，双方根据平等、自愿、诚实、守信的原则，经友好协商，达成以下协议：

一、服务内容

乙方为甲方提供以下家庭理财咨询服务：

1.提供投资理财方案和建议；

2.提供投资市场分析；

3.提供资产配置建议；

4.提供风险管理建议；

5.提供理财产品和工具介绍；

6.提供理财规划和税务规划咨询服务；

7.提供定期跟踪和调整理财方案的服务。

二、服务期限

本协议的服务期限为______年，自______年______月______日起至______年______月______日止。服务期限届满后，双方可协商续签。

三、服务费用

1.甲方需向乙方支付家庭理财咨询服务费用，具体金额和支付方式如下：

（1）服务费用总额：人民币______元；

（2）支付方式：甲方应按照乙方的要求，在服务期限内分期支付服务费用。

2.乙方在提供咨询服务过程中产生的其他费用，如差旅费、通讯费等，应由乙方自行承担。

四、服务要求与承诺

1.乙方应保证服务的专业性、客观性、准确性，尽职尽责为甲方提供优质的理财咨询服务；

2.乙方应保守甲方的商业秘密和个人隐私；

3.乙方不得向第三方透露本协议内容；

4.乙方应按时提供理财咨询服务，及时回复甲方的咨询；

5.甲方应按照本协议约定支付服务费用；

6.甲方应尊重乙方的专业判断，不得强迫乙方提供不符合法律规定的咨询服务。

五、保密条款

1.双方应共同保护本协议涉及的商业秘密和个人隐私，未经对方许可，不得向第三方透露；

2.双方应采取必要的技术和管理措施，保障信息安全；

3.本协议解除或终止后，保密义务依然有效。

六、违约责任

1.若甲方未按照本协议约定支付服务费用，乙方有权终止提供服务；

2.若乙方提供的咨询服务违反法律法规或本协议约定，导致甲方损失，乙方应承担赔偿责任；

3.若一方违反保密条款，应承担由此给对方造成的实际损失。

七、争议解决

因执行本协议而引起的任何争议，双方应通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

八、其他条款

1.本协议自双方签字（盖章）之日起生效；

2.本协议一式两份，甲乙双方各执一份；

3.本协议未尽事宜，可由双方另行协商补充。

甲方（签字）：__________________乙方（盖章）：__________________

篇2

甲方（客户）：____________________

身份证号码：____________________

联系方式：____________________

乙方（理财顾问公司）：____________________

法定代表人：____________________

地址：____________________

联系方式：____________________

鉴于甲方同意接受乙方提供的家庭理财咨询服务，双方根据平等、自愿、公平的原则，就本次服务达成如下协议：

一、服务内容

乙方将向甲方提供包括但不限于以下内容的家庭理财咨询服务：资产配置建议、投资策略定制、风险管理方法、金融产品选择等。乙方承诺将提供专业的理财咨询服务，并尽力确保甲方理解并满意其服务内容。

二、服务期限

本协议的服务期限自______年______月______日起至______年______月______日止。在此期间，乙方将为甲方提供上述理财咨询服务。

三、服务费用及支付方式

1.服务费用：甲方应向乙方支付家庭理财咨询服务费用，费用金额及支付方式将在双方另行商定的服务合同中明确。

2.支付方式：甲方应按照约定的时间和方式支付服务费用，包括但不限于现金、银行转账等方式。

四、双方的权利与义务

1.甲方的权利与义务：

（1）甲方有权要求乙方提供专业服务，并享受乙方提供的服务成果；

（2）甲方应按时支付服务费用；

（3）甲方应尊重乙方的专业知识，按照乙方的建议进行投资决策，并承担投资决策产生的风险。

2.乙方的权利与义务：

（1）乙方有权获得约定的服务费用；

（2）乙方应按