代客理财协议书范本7篇.docx

代客理财协议书范本7篇

篇1

甲方（委托方）：__________

身份证号：__________

联系方式：__________

住址：__________

乙方（受托理财方）：__________理财工作室

联系方式：__________

地址：__________

鉴于甲方希望通过乙方进行理财活动，乙方愿意为甲方提供专业的理财服务，双方根据平等、自愿、公平的原则，达成以下协议条款：

一、协议目的

甲方委托乙方代为进行理财活动，乙方根据本协议约定提供理财服务，以期实现资产的增值。

二、服务内容

乙方提供的服务内容包括但不限于资产配置、投资策略制定、市场行情分析、定期报告等。甲方应根据乙方的建议进行投资决策，乙方不保证一定能实现预期收益。

三、委托资产及投资范围

甲方委托乙方代为理财的资产总额为人民币_____元（大写：_____）。投资范围包括但不限于股票、债券、基金、期货等金融市场产品。

四、收益分配

1.理财收益按照本协议约定的方式进行分配。

2.乙方根据理财业绩收取相应的管理费用。具体费用标准、支付方式等详见本协议第五条。

五、费用及支付方式

1.乙方对甲方提供的理财服务收取管理费用，管理费率根据理财业绩确定。

2.甲方应按照乙方的要求支付相关交易费用、税费等其他费用。

3.支付方式：甲方应于每月/季/年底前向乙方支付管理费用，具体金额按照乙方提供的账单进行支付。

六、风险揭示与承担

1.理财活动存在风险，甲方应充分了解并愿意承担相应风险。

2.乙方会定期向甲方揭示理财产品的风险情况，并提供相关建议。

3.甲方应根据自身风险承受能力进行投资决策，并承担投资损失。

七、协议期限

本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期为___年。协议到期后，如双方同意续签，可另行签订书面协议。

八、协议解除与终止

1.双方有权在协商一致的情况下解除本协议。

2.出现下列情况之一时，本协议终止：

（1）甲方撤回委托；

（2）乙方无法继续履行本协议；

（3）其他不可抗力因素导致本协议无法继续履行。

九、保密条款

1.双方应对本协议内容以及履行过程中获知的对方商业秘密、技术秘密等信息予以保密。

2.未经对方同意，任何一方不得向第三方泄露本协议内容及相关信息。

十、争议解决

如双方在履行本协议过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。

十一、其他约定

1.本协议一式两份，甲乙双方各执一份。

2.本协议未尽事宜，可由双方另行协商补充。

3.本协议自双方签字盖章之日起生效。

甲方（委托方）：__________（签字/盖章）

日期：__________

乙方（受托理财方）：__________理财工作室（签字/盖章）

日期：__________

篇2

甲方（客户）：____________________

身份证号码：____________________

联系方式：____________________

乙方（理财机构）：____________________

注册证书号码：____________________

联系方式：____________________

鉴于甲方希望委托乙方为其进行理财活动，经双方友好协商，达成如下协议：

一、协议目的

本协议旨在明确甲、乙双方在代客理财过程中的权利与义务，保障双方的合法权益。

二、服务内容

乙方为甲方提供的理财服务包括但不限于：资产配置、投资组合、市场行情分析、投资建议等。甲方享有乙方提供的专业理财服务，并支付相应的服务费用。

三、投资范围与方式

1.甲方授权乙方对其指定的资金进行理财投资，投资范围包括但不限于股票、基金、债券、期货等金融市场产品。

2.乙方根据甲方的风险承受能力、投资期限、收益预期等因素，为甲方制定合理的投资策略。

四、风险管理

1.乙方在理财过程中应采取合理的风险管理措施，确保甲方的投资安全。

2.乙方应及时向甲方报告投资情况，如出现风险事件，乙方应尽快采取措施降低风险。

3.甲方应充分了解投资风险，根据自身风险承受能力进行投资。

五、收益分配

1.理财产生的收益按照本协议约定的方式进行分配。

2.投资收益的分配方式、比例及时间等具体事项，由甲乙双方另行约定。

六、费用支付