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全球和中国半导体引线框架市场现状分析

一、引线框架产业基本概述

引线框架是半导体封装的基础材料，是集成电路的芯片载体，是

电子信息产业中重要的基础材料。芯片的引线框架起着稳固芯片、电

路连接、散热等作用。随着集成电路向小型化、薄型化、轻量化和多

功能化发展，高强高导型引线框架材料逐步成为市场主流。

1、分类情况

引线框架在半导体行业应用广泛，主要分为在集成电路和分立器

件等。就分类状况而言，可将其分为集成电路引线框架和分立器件引

线框架。这两类半导体采用的封装方式各不相同，且由于不同的封装

方式需要用到不同的引线框架，通常以半导体的封装方式对引线框架

进行命名。

2、生产工艺

按照生产工艺分类，可将引线框架分为冲压和蚀刻引线框架。蚀

刻工艺产品具备精度高的优势，而资金投入大且有较高的进入门槛，

加之环保压力是蚀刻工业发展的主要阻碍，预计随着相关技术逐步完

善，成本有望改善，目前国内主要以冲压为主。

二、引线框架产业链整体分析

1、上游端

目前，引线框架材料主要有铁镍合金和高铜合金两大类，其中高

铜合金凭借优良的导电、导热性能，在引线框架领域得以广泛应用，

占比高达80%以上。铜合金引线框架按合金系列主要分为铜-铁-磷、

铜-镍-硅、铜-铬-锆三大系列，按照性能可分为高导电、高强度、中

强中导等系列。引线框架属于铜板带，约占铜合金2成需求。

引线框架生产原材料主要包括不同规格型号的铜带、白银和部分

氰化物等化学材料，整体而言，铜带是成本占比最高的原材料，成本

在整体成本中的占比达到46%左右。这也意味着，引线框架的价格、

盈利能力与上游大宗金属的价格息息相关。铜合金板带材作为引线框

架的关键基础材料，国际上日本、德国仍然是引线框架铜合金材料主

要出口国，日本神户制钢、德国维兰德等外企处于世界领先水平。国

内已有博威合金、中铝洛铜、宁波兴业等实现了C19400、C70250牌

号的批量化生产，而在高端Cu-Cr-Zr系（铬锆铜）上，目前博威合金

已可大批量生产，拥有多种专利，高端铜合金材料国产化难题正被逐

个击破，带动引线框架产业链整体国产化推进。

注：本图份额仅可作为单一品类参考

2、下游端

引线框架作为半导体封装材料的专用材料，在IC封装环节发挥重

要的作用，可为芯片的正常运行提供能量、控制信号并提供散热保护

等功能。根据数据，我国集成电路封装测试从2013年起稳步增长，

截止2020年已超过2500亿元，随着我国封测产业规模不断扩大，对

引线框架需求逐年提升。

三、全球引线框架市场现状

就全球引线框架整体现状而言，2012年以来，随着全球经济逐步

复苏以及消费类电子产品需求的不断增加，全球集成电路产业销售额

增速持续回升。引线框架作为半导体封装测试的关键材料整体需求相

对稳定，根据数据，2020年全球引线框架市场规模约为31.95亿美元，

同比2019年增长3.5%。

四、中国引线框架市场现状分析

近年受半导体下游需求疲软、贸易摩擦加剧以及国产化进程加速

等因素影响，2019年全球集成电路市场表现不佳，但中国市场实现

逆势增长，带动我国引线框架市场规模稳步增长，2019年我国引线

框架市场规模约为160.5亿元，同比2018年增长7.9%。预计随着半

导体产业持续发展，作为半导体封测关键材料的引线框架试产规模将

持续增长。

五、引线框架竞争格局

当前我国引线框架市场供给端仍被海外厂商所主导，左右，新光、

长华、三井、顺德和界霖等国际大厂占据全球引线框架市场主要份额，

本土厂商供应量远不能满足国内外市场需求，国产替代潜在前景广阔。

全球前十企业中，大陆企业仅有康强电子占据4%左右的市场份额。

在国内引线框架市场中，中国大陆企业生产的引线框架约占40%，其

他由外资在华设厂企业供应或直接进口。其中国内市场中，康强电子

占比9,48%，市占率在国内厂商中居国内首位。

六、引线框架发展趋势

1、国产化推进

伴随着芯片的崛起，对应的不可或缺的封测产业国产化也是如火

如荼的开展，比如在芯片封装中举足轻重的引线框架，目前康强电子

已经扛起了国内的半壁江山。康强电子生产的引线框架包括蚀刻型引

线框架和冲压型引线框架。康强电子是国内厂商中为数不多的具备生

产蚀刻框架能力的厂商，且以实现量产；同时冲压型框架连续二十年

在国内市占率第一。

2、蚀刻法是未来