《受托运营服务介绍》.pdfVIP

受托运营效劳介绍

二零一一年版

受托运营效劳介绍

概述：

受托运营效劳是指企业年金方案在完成方案制定

和管理人的选择后，开始合同签订和为客户提供各项运营

效劳的过程。

启动时点：取得方案登记号

运营依据：四方流程—集合方案/备忘录

受托运营模式

企业

分公司年金岗省年金中心

销售人员

n管理总部集中，效劳属地化前伸

养老总公司

运营效劳的主要环节

合同报备建账与缴费日常运营

••••••••••••

合合投运方首续待信管信咨

同同资营案期期遇息理息询

签报策准建缴缴支变费披和

署备略备立费费付更收露查

制取询

定

运营效劳工作必要性和意义

l企业年金开始运营才会产生价值，才会产生作

•1企业l企业员工才有可靠的养老保障

合作l只有开始运营，才会创造效益

•2

银行l只有开始运营，才会体现服务优势

我l体现受托管理人的作用和价值

•3l才会创造效益（公司+个人）

公司l强化同企业及各大银行的全方位合作

运营效劳分环节介绍—合同签署

按管理角色不同

受托管理合同

账户管理合同投资管理合同

托管合同

您需要了解什么？--合同签署

合同范本下载

电子合同，交接表，

审批表，参加申请书提交

您需要做什么？--合同签署

A.受托管理合同和集合方案参加申请书送达企业

签署

B.收集企业签署完毕的受托管理合同和集合方案

参加申请书

C.反响到分公司年金岗

何为合同报备？--合同报备

合同报备指将签署后的客户企业年金受托管理合同、账户管理合

同、托管合同、投资管理合同、企业年金方案、方案复函等资料呈报广

东省人力资源和社会保障厅报备并取得企业年金方案确认函〔含企业年

金方案登记号〕的工作过程。

时效：一个自然月

合同报备流程—合同报备

地市分公司省年金中心省人社厅

报备资料移交报备资料审核

制作备案清单

送报备

确认函领取、

建账通知发布

您需要做什么？--合同报备

A.等待

B.通知

如何制定投资策略？--投资策略

A.企业填写参加申请书时，必须选择投资