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证券研究报告|市场评论|中国策略
市场评论报告日期:2024年10月23日
西部大开发新格局下的主题投资机会
——西部迁移概念股票池
核心观点分析师:廖静池
执业证书号:S1230524070005
我们梳理了今年以来西部大开发相关政策的脉络,梳理出川渝本地股和“一带一路”liaojingchi@
两条逻辑线索,并整理了一个有望受益于西部迁移主题的股票池。分析师:王大霁
执业证书号:S1230524060002
❑政策频频发力,“西部迁移”主题值得关注
wangdaji@
2024年以来,多项会议和文件支持中西部地区崛起、产业转移,西部迁移主题值
得关注。2024年8月23日中央政治局会议审议《进一步推动西部大开发形成新相关报告
格局的若干政策措施》,指出聚焦大保护、大开放、高质量发展,加快构建新发展1《【浙商研究】科技打头阵,
格局,提升区域整体实力和可持续发展能力。2024年9月25日,《中共中央国务
怎么打?》2024.10.21
院关于实施就业优先战略促进高质量充分就业的意见》提出要提升区域协调发展
就业承载力,要引导资金、技术、劳动密集型产业从东部向中西部、从中心城市2《反弹如期至,操作随势
向腹地有序转移。2024年9月27日,国务院批复了《成都市国土空间总体规划行》2024.10.19
(2021—2035年)》,同意推进成渝地区双城经济圈建设,共建西部陆海新通道,3《布局并购重组的三条线
加强对青海、西藏等地区的战略保障。努力在推进新时代西部大开发中发挥支撑索》2024.10.16
作用,在推进共建“一带一路”中发挥带动作用。2024年10月12日,成都市政
府召开《成都市国土空间总体规划(2021—2035年)》发布会,城市核心定位为
“西部经济中心、西部科技创新中心、西部对外交往中心、全国先进制造业基地”。
❑西部迁移主题股票池:川渝本地股和“一带一路”两条线索
我们基于公开信息主观选取了部分有望受益于西部迁移主题的标的:
1)川渝本地股:川渝地区将在新一轮的西部大开发中起到支撑作用。成都在规
划中被定位为西部经济中心、西部科技创新中心、西部对外交往中心、全国先进
制造业基地,战略定位高。川渝地区具备相对低廉的劳动力成本、广阔的土地储
备,本地的能源、交通、制造业等行业的企业将会承接来自东部地区的产业资
源,相配套的金融、物流、贸易行业也将会获得新的增长动能。
2)“一带一路”:在航空物流、中欧班列的助力之下,中西部地区一改内陆腹地
的传统局面,成为新一轮对外开放的桥头堡,助力一带一路的建设。新疆加快
丝绸之路经济带核心区建设,形成西向交通枢纽和商贸物流、文化科教、医疗服
务中心;重庆、四川、陕西发挥综合优势,打造内陆开放高地和开发开放枢纽;
甘肃、陕西充分发掘历史文化优势,发挥丝绸之路经济带重要通道、节点作用
等。一带一路的关键节点区域有望在此轮西部大开发战略中获益。
❑风险提示
政策落地不及预期;相关股票池仅代表主题相关性不代表推荐个股。
1/6请务必阅读正文之后的免责条款部分
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