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工作有亮点保险公司总结（精选31篇）

工作有亮点保险公司总结篇1

一、一季度业务发展分析

一季度作为各家保险公司打响开门红战役的关键时期，纷

纷出台了各种奖励方案和业务推动措施。总公司为配合各分公

司打好开门红战役也提供了最大的助力，在公司上下全体内外

勤的共同努力下取得了巨大成果!

(1)、业务推动措施和方案

1、任务目标细化到人，督导培训岗位实时跟进，确保外

勤团队销售目标达成。每日通过表报、短信、微信、电话、现

场、阶段会议追踪等方式，追踪达成举措落实到位，随时解决

出现的问题，确保阶段任务目标顺利达成;

2、根据业务节奏制定强有力的阶段方案，追踪达成，确

保业务平台逐步提升;

3、单独约访，重点突破。对阶段业务达成不理想的团队

和个人进行单独面谈，一对一分析业务不理想的原因，根据反

馈信息制定达成举措，鼓足干劲迎头赶上。

4、强化内外部培训机制，制定培训指标。每周一场银行

培训和公司内部培训，提高客户经理和银行柜员的销售技能，

提升客户经理综合素质，稳定保费平台，提高优秀人员留存率;

5、严格季度考核，通过鼓励晋升提高客户经理销售积极

性，冲刺保费目标。利用早夕会反复试讲、研讨、演练、分享

来加强对产品和销售技术的掌握程度，更好的提升网点经营水

平。

(2)、主打销售险种、新险种发展情况

主要销售产品为迎合市场现状，适合银行柜员销售的简单

产品，趸交为推出的初始费用低、返本快、公布收益高的的系

列万能型保险和系列两全保险，期交为高内涵价值的保险。

一季度经过全体同事共同努力和公司的政策支持下，开门

红战役取得完美开局，累计承保规模保费2530.5万，其中一

月规保824.5万，其中包括产品，二月份规保1350万，三月

份规保356万，1、2月份在方案推动和销售团队的努力下，

保费平台不断提高，其中不乏百万大单，三月份因为、这两款

一年期产品停售，两年期产品限额销售，业务平台大幅下降。

二、渠道开拓分析：

一季度交行渠道为战略合作渠道，农行渠道为重点合作渠

道，建行、工行为辅助渠道。农、工、建等长期合作渠道业务

环比下滑较大，交行渠道保费平台持续稳定。

目前交行合作网点共计51个，采取重点网点重点沟通的

原则，通过全体伙伴的共同努力，三季度活动网点共15个，

活动率29.41%。保费占比98.81%，为分公司保费主要来源;

农行8个网点，其中长期合作网点8个;受市区人力不足

的影响，闲置网点较多，网点活动率偏低。三季度活动网点共

1个，活动率12.5%。保费占比1.19%;

工行合作网点7个，共0个网点活动，活动率0%。保费

占比0%

建行网点合作5个，有0个网点活动，活动率0%。保费

占比0%

第二季度工作计划：

一、银保第二季度工作目标、经营重点及方向

二季度银保渠道正式开始产品转型，原先的一年期、两年

期产品全线停售，现在可以销售的产品只有养老定投一款，如

何做好外勤团队战略转型的对接工作以及现有渠道的产品培

训、沟通将是二季度工作的重点，另外在此基础上加大人力增

员的力度：

1、人力增员。坚持团队成员的优胜劣汰，继续加大增员

方面的人力投入，计划每月完善一个团队，满足各渠道各网点

的人员需求。

2、紧跟公司步伐，加强渠道公关。对重点网点重点柜员

重点公关，通过银行渠道内部认购的形式带动柜员的销售热

情，同时加大综合开拓力度，大力宣传养老社区对接产品。

二季度分公司转型期间的主要任务在两个方面。一方面，

借助合众养老社区行业领先的优势，在渠道经营加大宣传力

度，为对接产品的全线铺开打好基础，尽快提升、等期缴产品

的销售平台，另一方面，全员招聘扩充人力，不断加强对客户

经理的实战培训和演练力度，提高客户经理销售水平。严格考

核，优胜劣汰，塑造一支人员能打硬仗、充满激情的销售团

队。

二、银保第二季度业务推动措施及相关方案

1、继续每周召开内外勤管理人员例会，培训销售技能，

明确阶段经营方向和任务目标，每天督导销售情况。通过阶段

经营分析会、落后团队述职会、落后个人汇报会及时了解各渠

道团队面临的问题，制定相应达成举措，确保整体任务目标的

达成。

2、培训方面：每周一次小型培训，专题学习阶段推动业

务重点和专业推动技术。同时本月每个网点都进行一次培训，