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企业债券发行协议

本企业债券发行协议（以下简称本协议“”）由以下双方于日期签订：

一、发行人：

名称：__________

注册地址：__________

法定代表人：__________

联系人：__________

联系电话：__________

二、债券持有人：

名称：__________

注册地址：__________

法定代表人：__________

联系人：__________

联系电话：__________

1.发行人是一家依法设立并有效存在的企业法人，具备发行债券的资格

和条件；

2.债券持有人愿意购买发行人发行的债券，并遵守本协议的约定；

3.发行人和债券持有人本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，达成

债券发行协议。

第一条债券发行

1.1发行人同意向债券持有人发行总额为人民币____亿元的债券（以下简称本“

次债券”），债券代码为：____。

1.2本次债券的发行价格为每张人民币____元，债券面值为每张人民币____元。

1.3本次债券的发行期限为____年，自发行之日起计算。

1.4发行人应按照本协议的约定，按时支付本次债券的利息和本金。

第二条债券利率和付息方式

2.1本次债券的利率为____%，每年付息一次。

2.2发行人应于每年度付息日支付债券持有人利息，利息支付方式为____。

2.3本次债券到期时，发行人应一次性支付债券持有人本金及最后一期利息。

第三条债券发行程序

3.1发行人应按照中国证监会的相关规定，办理本次债券的发行手续。

3.2发行人应确保本次债券的发行符合法律法规和监管要求，及时履行信息披

露义务。

3.3债券持有人应按照本协议的约定购买本次债券，并配合发行人完成发行手

续。

第四条债券转让

4.1本次债券可以在上海证券交易所、深圳证券交易所等证券交易场所进行转

让。

4.2债券持有人同意，本次债券的转让应遵守相关法律法规和交易所有关规定。

4.3发行人不参与本次债券的转让，但应履行相关信息披露义务。

第五条债券信用评级

5.1发行人应委托具有资质的信用评级机构对本次债券进行信用评级。

5.2债券持有人应根据信用评级结果决定是否购买本次债券。

5.3发行人应按照信用评级机构的评级结果，及时调整债券利率和其他发行条

件。

第六条违约责任

6.1发行人未能按照本协议约定支付利息和本金的，应支付违约金，违约金计

算方式为：违约金=未支付利息×____%。

6.2发行人违反本协议其他约定的，应承担相应的违约责任。

6.3债券持有人未能按照本协议约定购买本次债券的，应支付违约金，违约金

计算方式为：违约金=未购买债券金额×____%。

第七条争议解决

本协议履行过程中发生争议的，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有

管辖权的人民法院起诉。

8.1本协议自双方签字（或盖章）之日起生效。

8.2本协议一式两份，双方各执一份。

发行人（盖章）：

债券持有人（盖章）：

签订日期：____年____月____日第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

本企业债券发行协议（以下简称本协议“”）由以下三方于日期签订：

一、甲方（发行人）：

名称：__________

注册地址：__________

法定代表人：__________

联系人：__________

联系电话：__________

二、乙方（债券持有人）：

名称：__________

注册地址：__________

法定代表人：__________

联系人：__________

联系电话：__________

三、丙方（担保人）：

名称：__________

注册地址：__________

法定代表人：__________

联系人：__________

联系电话：__________

1.甲方是一家依法设立并有效存在的企业法人，具备发行债券的资格和

条件；

2.乙方愿意购买甲方发行的债券，并遵守