2024年版并购交易融资服务协议版.docx

2024年版并购交易融资服务协议版A版

本合同目录一览

1.协议背景与定义

1.1并购交易

1.2融资服务

1.3协议各方

2.协议范围与服务内容

2.1服务范围

2.2服务内容

2.3服务期限

3.融资条件与方式

3.1融资条件

3.2融资方式

3.3融资额度

4.费用与支付

4.1服务费用

4.2支付方式

4.3费用调整

5.风险控制与担保

5.1风险控制

5.2担保措施

5.3风险处置

6.信息披露与保密

6.1信息披露

6.2保密义务

6.3信息使用范围

7.违约责任与争议解决

7.1违约责任

7.2争议解决方式

7.3法律适用

8.合同的生效、变更与终止

8.1生效条件

8.2合同变更

8.3合同终止

9.其他约定

9.1关联交易

9.2法律法规变化

9.3不可抗力

10.合同的附件

10.1附件列表

10.2附件内容

11.合同的签署

11.1签署程序

11.2签署日期

11.3签署地点

12.合同的保管

12.1合同副本

12.2合同正本

12.3副本效力

13.合同的修订

13.1修订程序

13.2修订内容

13.3修订效力

14.合同的解除

14.1解除条件

14.2解除程序

14.3解除后的权益处理

第一部分：合同如下：

第一条协议背景与定义

1.1并购交易

甲方拟对乙方进行并购，并购交易的具体标的、交易价格等细节将由双方另行商定。

1.2融资服务

甲方委托乙方提供并购交易融资服务，乙方同意按照本协议的约定为甲方提供融资服务。

1.3协议各方

甲方：_______（公司名称）

乙方：_______（公司名称）

第二条协议范围与服务内容

2.1服务范围

乙方提供的融资服务范围包括但不限于：融资方案设计、融资渠道开拓、融资谈判、融资文件准备等。

2.2服务内容

乙方应根据甲方的融资需求，为甲方制定融资方案，并协助甲方与融资方进行谈判，确保甲方在并购交易中取得满意的融资条件。

2.3服务期限

本协议自签署之日起至并购交易完成之日止。

第三条融资条件与方式

3.1融资条件

乙方应确保甲方的融资条件符合并购交易的需求，包括但不限于融资利率、还款期限、还款方式等。

3.2融资方式

乙方应根据甲方的实际情况和融资需求，选择合适的融资方式，包括但不限于贷款、发行债券、股权融资等。

3.3融资额度

乙方应根据甲方的实际融资需求和融资条件，确保甲方在并购交易中的融资额度满足需求。

第四条费用与支付

4.1服务费用

乙方提供融资服务的过程中，甲方应支付给乙方服务费用，具体金额和支付方式由双方另行商定。

4.2支付方式

甲方应按照双方约定的方式支付服务费用，包括但不限于预付、进度支付、完成后支付等。

4.3费用调整

如因市场环境、政策变化等原因导致融资服务费用发生变动，双方可协商调整。

第五条风险控制与担保

5.1风险控制

乙方应根据甲方的实际情况和融资需求，制定风险控制措施，确保甲方在并购交易中的融资风险可控。

5.2担保措施

乙方应根据甲方的实际情况和融资需求，协助甲方提供相应的担保措施，以确保甲方能够顺利完成并购交易。

5.3风险处置

如在融资过程中出现风险，乙方应积极协助甲方进行风险处置，确保甲方利益不受损失。

第六条信息披露与保密

6.1信息披露

乙方应按照双方约定的时间和方式，向甲方披露融资服务的进展情况、风险状况等相关信息。

6.2保密义务

乙方应对在融资服务过程中获得的甲方商业秘密、个人隐私等信息予以保密，未经甲方同意不得向第三方披露。

6.3信息使用范围

乙方仅将融资服务过程中获得的信息用于履行本协议，不得用于其他目的。

第八条合同的生效、变更与终止

8.1生效条件

本协议自双方签字盖章之日起生效。

8.2合同变更

任何一方提出变更本协议的要求，应书面通知对方，经双方协商一致后签署书面变更协议。

8.3合同终止

（1）双方协商一致终止；

（2）一方违约导致合同无法履行，另一方提出终止；

（3）因不可抗力导致合同无法履行；

（4）法律、法规规定的其他终止情形。

第九条其他约定

9.1关联交易

本协议项下的融资服务不涉及甲方与乙方及其关联方的关联交易。

9.2法律法规变化

如因法律法规变化导致本协议无法履行，双方应协商一致进行调整。

9.3不可抗力

因不可抗力导致一方无法履行本协议的，受影响方应立即通知对方，并在合理时间内提供相关证明文件。

第十条合同的附件

10.1附件列表

本协议附件包括但不限于：融资方案、融资协议、担保协议等。

10.2附件内容

附件内容具体规定了本协议项下融资服务的具体细节。

第十一条合同的签署

11.1签署程序