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消费金融大数据风险控制行业研究报告

目录

TOC\o1-3\h\z\u一、 大数据金融风控平台的定义和上下游关系 4

1. 定义 4

2. 小额信贷框架 4

3. 信贷服务商 4

1) 银行系信贷服务机构 4

2) 产业系信贷服务机构 5

3) 互联网金融服务机构 5

4. 征信机构： 6

1) 我国征信行业格局 6

2) 美国征信行业现状 6

3) 我国征信行业现状 7

二、 下游消费金融行业分析 9

1. 消费金融行业定义及来源分析 9

2. 中国经济总量持续增长对消费金融的促进作用 10

3. 当前国民消费与消费信贷占比较低，增长空间巨大 11

4. 政策方面各部门频发利好政策，消费金融顺势高速发展 12

5. 城市化带来第三次消费升级，消费内容从日用品转向服务业等第三产业，同时带来消费金融需求 13

6. 城市多元化，人口流动性对消费信贷有积极推动作用 14

7. 互联网的发展催生互联网金融井喷 15

1) 互联网的普及推动互联网金融的发展 15

2) 电商生态消费金融逐渐占据主导，P2P等其他金融模式阻力巨大 16

3) 消费金融资产证券化风控及大数据能力输出 17

三、 小额贷款行业分析 17

1. 定义及发展现状 17

2. 小贷市场需求放缓 18

3. 信贷风险依然是小贷公司的发展制约 18

四、 大数据风险控制行业分析 19

1. 发展基础： 19

2. 四种消费金融风控平台类型及特点： 19

3. 大数据征信/信用评价应用场景 19

4. 新型大数据风控平台与传统风控模型的对比 20

1) 征信的视角和来源不同 20

2) 强大的信用评分模型的开发能力 20

3) 应用场景丰富 20

4) 当前的发展瓶颈 20

5. 大数据风控行业的SWOT分析 21

6. FICO信用分指标模型 21

1) 偿还历史 21

2) 信用账户数 22

3) 使用信用的年限 22

4) 新开立的信用账户 22

5) 正在使用的信用类型 22

6) FICO不考虑的因素 22

7. 以zestfinance为例说明大数据风控行业的发展方向和潜力 22

附录： 24

大数据金融风控平台的定义和上下游关系

定义

定义：大数据金融风控平台是指利用大数据进行用户分析、评级，从而实现批量化放贷的系统。平台当前主要服务于消费金融公司、银行零售部、互联网金融公司、电商平台、小贷公司等金融机构，对消费贷款、个人经营贷款、小微企业贷款等小额金融贷款的风险进行评估、把控。

小额信贷框架

下图可见整个消费/小额贷款的行业链条，其中风控平台的下游服务企业是各类贷款服务商，为他们提供风险管理咨询、运营和产品等服务

图：小额贷款行业链

信贷服务商

信贷服务商是指为个人、家庭或小微企业等群体提供的小额金融（信贷）服务的机构。包括银行、消费金融公司、小贷公司、P2P平台以及各类网络购物平台等。根据行业发展状况和资金来源主体可以分成银行，产业以及互联网金融等三个派系。

银行系信贷服务机构

银行系包括银行以及以银行资本为主要股东的小贷公司和消费金融公司等机构。批量贷款的需求主要表现在针对消费的零售业务和针对经营的小额贷款业务。其中零售业务的标志产品是信用卡。银行机构资金成本低，拥有规模优势以及品牌优势。同时通过信用卡长期培育市场，拥有广大的客户群和长期积累的用户数据。

产业系信贷服务机构

产业系包括以实体企业资本为主要股东的消费金融公司。其中最主要机构是汽车金融公司，其中另外房产、旅游等垂直行业龙头也开始涉足消费金融。产业系消费金融公司门槛极高，目前仅有马上消费金融及海尔消费金融两家。

互联网金融服务机构

主要有巨头电商成立的综合金融服务平台以及依托于电商的分期购物平台，还有P2P、发薪日借贷等网络运营平台。互联网金融机构放贷成本低，创新能力强，覆盖性强，手续方便。已经越来越成为小额信贷的主力。

资金供给方

小额贷款金融机构的利润主要取决于信用利差、运营成本和直接融资成本。借贷者的信用决定了金融机构能否收回相应借款，而运营成本的高低则直接影响到公司的营收情况。直接融资成本方面，由于金融机构主要是将所管理的资金通过层层程序借贷给其他有相应需求的贷款者，所以融资成本与借贷价格的差额对于公司利润的多寡有着至关重要的作用性。现有的消费金融行业内的相关机构主要分为四组：银行系、产业消费金融、互联网电商、垂直领域消费金融平台，不同组别的消费金融机构在融资渠道方面存在着较大的差异，并且成本大小