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债券承销业务工作底稿目录1

第一章发行人基本情况调查

1-1设立及历史沿革情况

1-1-1发行人设立时的营业执照、工商登记文件（包括但不限于验资报

告、资产评估报告、会议决议）

1-1-2发行人设立时的公司章程

1-1-3发行人历次变更的营业执照、历次备案的公司章程以及相关的工商

登记文件（包括但不限于验资报告、资产评估报告、会议决议）

1-1-4国资或相关行业主管部门关于发行人历次股权变动的批准文件

1-1-5发行人成立以来与主要股东的关联关系及演变情况的说明2

1-2控股股东、实际控制人及主要股东情况

1-2-1发行人控股股东的股权结构（包括对控股子公司、参股公司的持

股情况）

1-2-2发行人的控股股东为法人的，营业执照、公司章程、最近一年及一

期的财务报告及审计报告、历次股权变动的工商登记文件（或工商基本信息）

1为方便使用，该债券承销业务工作底稿目录目的是覆盖公司目前承揽的所有债券品种，但相关品种有主

管机关制定的尽调目录的除外，请根据具体要求编制整理。为方便项目人员在具体产品业务中使用，请

根据产品要求自行判断相关章节是否适用，如确实不适用，请在编制时明确不适用的理由。该目录将根

据使用反馈不时修订。

2本工作底稿目录中所列各情况说明及其他发行人提供的资料应经发行人盖章确认。

1

1-2-3控股股东、实际控制人及主要股东如为自然人的，关于国籍、永久

境外居留权、身份证号码、住所的说明、与其他主要股东的关系以及该自然人

对其他企业的主要投资情况

1-2-4控股股东、实际控制人及主要股东持有发行人股份是否存在质押或

权属争议情况的说明及相关文件

1-3股东的出资情况

1-3-1股东直接持股和间接持股的有关情况，及自然人股东在发行人的任

职情况（不适用）

1-4重大股权变动情况

1-4-1发行人审议重大股权变动的股东（大）会、董事会、监事会决议

等（不适用）

1-4-2重大股权变动涉及的政府批准文件（不适用）

1-4-3重大股权变动涉及的审计报告、评估报告、验资报告、国有资产

评估核准或备案文件、国有股权管理文件（不适用）

1-5重大重组情况（如适用）

1-5-1重大重组涉及的股东大会、董事会、监事会决议（不适用）

1-5-2政府批准文件（不适用）

1-5-3重大重组涉及的审计报告、评估报告、中介机构专业意见、国有

资产评估核准或备案文件（不适用）

1-5-4重大重组对发行人业务、经营业绩、财务状况和管理层影响情况

的说明（不适用）

1-6发行人控股子公司、参股公司的情况

2

1-6-1发行人控股子公司、以及其他有重要影响的参股公司、合营企业

和联营企业的营业执照、公司章程、最近一年及一期的财务报告及审计报告

1-6-2发行人控股子公司、以及其他有重要影响的参股公司、合营企业

和联营企业的主营业务、近一年的主要财务数据重大增减变动的情况及原因

1-7员工及其独立性情况

1-7-1关于员工人数及其变化、专业结构、受教育程度、年龄分布的说

明

1-7-2发行人董事会成员、高级管理人员、核心技术人员兼职情况的说

明

1-8资产权属及其独立性情况

1-8-1房屋所有权证

1-8-2土地使用权证

1-8-3商标、专利、非专利技术、水面养殖权、探矿权、采矿权、版权、

特许经营权等无形资产的权属证明

1-8-4资产是否存在被控股股东、其他关联方控制或占用情况的说明

1-9业务、财务、机构的独立情况

1-9-1发行人的基本银行账户开设情况、税务登记证、重要税种的完税凭

证；发行人会计核算体系、财务会计制度

1-9-2发行人的机构独立于与控股股东或实际控制人的情况（包括是否完

全分开且独立运作，是否存在混合经营、合署办公的情形，是否完全拥有机构

设置自主权等）