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中国商业养老服务市场发展

研究报告

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摘要

从需求侧入手，由老年人口增长趋势；家庭人口结构变化；居民养老需求迫切、养老财务准备不充

发展

足、居民感知的人生风险压力较大等角度说明当前养老市场面临的需求庞大，并且未来也将持续高

诉求速增长。

基于市场需求旺盛的背景，结合发展进程阶段以及发展缓慢的现状，从服务供给侧和养老支付端分

增长SMS别阐述，当前制约养老市场发展的核心因素——1.用户付费能力弱且付费意愿不足；2.服务供应

阻碍商客单价高企却盈利空间有限。整体而言，消费者对于养老服务可接受的价格和养老服务提供商在

盈利状态下给出的定价不匹配。

基于导致市场发展制约因素，结合成功的实践经验，探讨两个破局的关键点——政策与金融。政策

困境层面，地区政府基于当地养老市场发展阶段、服务商经营状况、当地常驻老年人口实情出台相应的

破局产业扶植政策。金融层面，投资机构可基于资金周期、收益、主业生态延展等投资目标，适当投资

商业养老服务领域，帮助产业更快进入卓越效能阶段。养老服务商也可根据主营业务形态、经营所

处阶段需求，在市场中寻求契合自身的优质社会资本，互利共赢。

核心测算商业养老市场整体规模、细分赛道规模、未来增长趋势以及一些服务供给缺口大小。基于前文

探讨的破局关键，从市场实践的成功案例模式出发，总结市场中已有的两大类成功商业模式，并从

模式

金融机构角度探讨不同诉求下模式选择考量重点，总结各模式实现定价匹配且基本盈利的商业逻辑。

未来，商业养老服务市场整体可能保持区域分割、相对离散的市场状态，但不乏有集团化运作、规

趋势模化拓展的头部主体，市场空间广阔，投资机会良多。此外随着，整体泛养老生态内科技渗透率以

洞察及数字化率持续上升，服务商生产效率进一步优化，市场空间仍有不断提升的可能。当前市场预期

下，除保险以外的其他金融机构如银行、基金等作为优质社会资本备选，具备更强的投资获利优势

来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制。

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商业养老服务市场的概念定义

养老产业

养老产业

养老以及所有与养老相关的康养产业，包括养老服务、

养老地产、养老金融、智慧养老、老年辅助器材、养

老机构数字化管理等泛康养业态

养老服务市场

养老服务市场

直接向老年人提供养老服务的厂商构成的市场：分为

居家养老、社区养老以及机构养老三个不同模式对细

分赛道。

商业养老服务市场