理财电销销售培训.pptxVIP

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2024-11-13 发布于黑龙江
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理财电销销售培训.pptx

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;目;01;理财电销是指通过电话这一媒介，向潜在客户进行理财产品的营销和推广，是金融领域里一种常见的营销方式。;现状;理财电销人员职业素养要求;02;不同年龄段和职业的客户对理财产品的需求各异，需针对不同群体进行精准定位。;了解客户投资偏好与风险承受能力;倾听客户需求;03;熟悉各类理财产品特点及优势;高净值客户;熟悉理财产品风险评级体