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宏观经济|专题报告——大选交易备赛指南（2024）
目录
对选情的理解5
一波三折5
静态选情仍然胶着5
摇摆州左右胜负6
博彩赔率：抢跑的预期7
国会选举：强势政府强化新政预期和交易8
提前投票：是否应当修正选举结果预期？9
政策预期：市场聚焦哪些命题？预期哪些宏观变化？10
贸易政策10
财政政策12
财政周期方向12
产业政策15
货币政策15
移民政策15
外交政策17
小结：核心政策纲领和对应的宏观环境预期18
市场交易：选前、选后19
美股：方向和结构19
美债收益率美元指数21
美国以外——23
非美股市、汇率23
大宗商品和地缘风险溢价24
小结：大选交易模式与节奏展望25
大选之后的观察节点27
1投票计票27
2重新计票司法诉讼
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