新能源汽车市场深度洞察：中国车企海外拓张，主流车型国际份额攀升（38页）.pptx

u全球新能源汽车高增长，中国新能源车主要销往亚洲和欧洲。发展新能源汽车已成为全球共识，传统车企、造车新势力、互联网大厂等纷纷加入造车队伍。2024年1-4月新能源车合计销量持续增长，中国、美国和欧洲销量分别为294万辆、47万辆和92万辆，纯电仍为主流。中国新能源车出口销量高速提升，2024年1-4月中国出口新能源车66.3万辆，出口均价2.3万美元，其中纯电动车占比85.8%，插混动力汽车占比大幅提升至14.2%。从中国新能源车出口地区看，亚洲和欧洲为最大市场，2024年1-4月分别出口亚洲、欧洲26.7万辆、22.7万辆，占比40%、34%。

u插混动力汽车市场规模不断提升，15-20万元区间销量占比近30%。分动力源看，中国新能源市场纯电动车为主流，插混动力汽车占比持续提升，2024年1-5月，中国纯电动车销量240.7万辆，占比62%；插混动力汽车销量148.6万辆，占比提升至38%。分价格带看，中国新能源车销量主要集中在15-20万元价格区间，2024年1-5月累计销量102.8万辆，占比27.8%。2024年5月，8万以下、8-15万元、15-20万元、20-30万元、30万元以上区间销量最高的车型分别为海鸥、秦PLUS、宋PLUS新能源、ModelY和问界M9，销量分别为3.4万辆、4.9万辆、3.3万辆、4.0万辆和1.6万辆。

u高端车型以三元锂电池为主，智能辅助驾驶系统加快普及。中国磷酸铁锂动力电池装车占比接近70%，低端车型电池类型以磷酸铁锂电池为主，高端车型电池类型以三元锂电池为主。新车方面，小米SU7、极氪001等纯电动新车性能优秀，具有较强竞争力；比亚迪磷酸铁锂电池覆盖多款插混和增程式新车，性价比高。新能源车自动驾驶水平不断提高，2024年1-2月，中国新能源车自动驾驶等级为L2及以上的占比达62.5%，同比增加7.2pct；同时，新能源车智能辅助驾驶系统装车率逐年提升。

核心观点

b全球新能源汽车高增长，中国新能源车出口增加

b动力电池装车量提升，四大材料出货量稳步增长

b新能源汽车品牌优势显著，销量集中在15-20万元区间b多款新车性能优异，智能驾驶水平不断提高

目录

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u中国新能源汽车市场销量不断创新高。据中汽协数据显示，2023年中国新能源车产销分别完成958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8%和37.9%。2024年1-5月，中国新能源汽车累计销量389万辆，同比增长32.5%。2024年5月中国新能源汽车销量96万辆，同比增长33.3%，环比增长12.4%。

u新能源车渗透率逐年提升。据中汽协数据显示，2023年中国新能源车渗透率达31.6%，较2022年提高5.9pct。2024年1-5月中国新能源车渗透率达33.9%；5月中国新能源车渗透率达39.5%。

1.1中国新能源汽车销量创新高

中国新能源汽车销量（万辆）中国新能源汽车渗透率

6月

201920202021202220232024

一27.9%27.1%28.5%

5月8月

202220232024

一25.3%24.0%23.8%24.5%

21.7%19.2%

17.0%

45.0%

40.0%35.0%30.0%25.0%

15.0%

10.0%5.0%0.0%

39.5%36.0%

37.7%34.5%

33.8%

31.8%

33.5%31.6%

32.8%

26.6%

29.9%

24.7%

30.1%

26.6%

32.7%32.8%

11月12月

20.0%

29.5%

29.5%

30.1%

11月

10月

10月

12月

4月

9月

9月

4月

5月

8月

2月

2月

6月

3月

3月

7月

7月

1月

1月

120

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40

20

80

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u中国纯电动车系统能量密度主要集中在125~160Wh/kg。系统能量密度在125Wh/kg以下和160Wh/kg以上的电动车占比不断下降，占比分别从2021年1月25.0%、27.5%骤降至2024年5月的1.0%、13.1%；系统能量密度在125(含)-140Wh/kg之间的电动车占比持续上升，占比从2021年1月16.3%大幅提升至2024年5月的49.7%。

u2024年5月，中国纯电动乘用车系统能量密度在在125Wh/kg以下、125(含)-140Wh/kg、140(含)-160Wh/kg和160Wh/kg及以上车型产量分别为0.5万辆、2