2024汽车电动化报告-普华永道.pptx

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一.执行摘要;

?本次报告调研了27个国家/地区的17,000多名受访者，了解其出行需求和对电动车的接受程度。我们将受访者分为电动车车主、电动车潜在车主(有意在5年内购买电动车)和电动车怀疑论者(对电动车不感兴趣)三大类。

?虽然许多国家在电动车出行方面处于领先地位，但仍有不少国家在此方面的发展预期不如之前乐观。本报告中，我们评估了以下关键问题：

?根据我们的研究，消费者对电动车表现出了浓厚的兴趣，超过60%的受访者表示其打算在未来5年内购买电动车。全球整体调研结果显示，消费者对电动车的兴趣与去年相似(同比增长1个百分点)，但在地区层面上差异较大：中国、印度、印度尼西亚、拉美、中东和非洲等新兴国家/地区对电动车的兴趣更大(潜在车主占比70-80%)，而日本等保守国家的需求要低得多，只有20%的潜在车主。

?在欧洲，消费者对电动车的兴趣因国家而异。引领电动化发展的北欧国家的电动车车主比例最高；而与东欧消费者相比，南欧和中欧消费者对电动车表现出更大的兴趣。

?在美洲，拉美地区对电动车和可持续交通的支持度较高；美国消费者则总体更为保守，每2名中有1名不会转向电动车；加拿大消费者更为支持电动车，有57%表示对电动车感兴趣。

?尽管消费者对电动车非常感兴趣，但电动车登记数量仍然有限，主要影响因素是充电时间、电池寿命的不确定性和有限的续航里程。

?5-7%的受访者为电动车车主，在年龄、收入和居住地点等方面与潜在车主、怀疑论者存在差异。车主通常是年轻、高收入的男性，拥有私人停车设施。

?在澳大利亚、北美、日本等对电动车兴趣较低的国家/地区，车主和怀疑论者的年龄差距更大，相差约12-15岁；其他国家则为5-7岁。

?私人停车设施和充电解决方案对车主来说至关重要，因为65%的车主主要依靠私人解决方案为车辆充电。在澳大利亚(88%)和印度尼西亚(72%)等国家，由于公共充电基础设施建设仍处于早期阶段，车主对私人充电解决方案的依赖程度甚至更高。

?目前车主的整体满意度很高，约93%对自己的汽车表示满意。较高满意度的主要原因在各个地区较为一致，包括充电时间符合预期(也考虑到在家过夜充电的可能性)、驾驶体验和较低的运营成本。地区差异方面，欧洲更看重电动车较低的运营成本，北美和中东则更看重充电速度。

?相较而言，东欧、南欧国家以及日本的满意度最低，表示完全满意或基本满意的车主约占75-80%。不满意的主要原因包括有限的公共充电基础设施、恶劣天气条件下性能下降以及充电时间较长。

?在对电动车的忠诚度方面，超过2/3的车主不会换回燃油车；仍有1/3考虑会换回燃油车，因为他们想要更长的行驶里程，尤其是在澳大利亚和中东等国家。这些国家的行驶距离更远，或天气条件会影响到行驶里程。;

?在大多数地区，二手电动车市场仍处于起步阶段，只有10%的受访者拥有二手电动车。但二手车的前景乐观，30-50%的受访车主表示下一辆车会考虑二手电动车，特别是在那些可用收入相对较低的国家(如东欧、印度和拉丁美洲)。

?主要购买障碍包括对电池性能下降的担忧，以及缺乏电池健康状态(SoH)认证。关于SoH，大约60%的受访车主表示，汽车使用8年以上电池即会出现退化，但只有7%的车主发现其电动车SoH低于75%。

?电动车潜在车主占全部受访者的62%，他们与现有车主有一些相似之处，但收入较低(约低20%)，且缺少私人停车设施。

?在考虑购买电动车时，鉴于充电时间长和有限的公共充电基础设施，缺乏私人停车设施成为主要障碍之一。特别是在欧洲和中东，车主和潜在车主之间的停车位可用性差距约为15-20%，潜在车主对公共充电基础设施的需求更高。

?潜在车主主要分为5种：科技发烧友、梦想家、奢侈派、务实派和节俭派(详见第47页)。

?科技发烧友和梦想家最倾向于购买电动车；在印度、中国和中东等发展中国家，大多数潜在车主以科技发烧友为代表；在欧洲和北美，务实派是主要的潜在车主，近60%有兴趣购买电动车，表明这些国家的电动车市场正从早期应用转向大众市场。

?考虑转向电动车的关键因素是燃油成本、在家充电的便利性以及减少对环境的影响。

?燃油成本对北美、南美、澳大利亚、印度尼西亚的消费者来说尤为重要，超过70%的受访者认为这是选择电动车的主要驱动因素。

?与之前的调研类似，31%的受访者表示未来五年内没有兴趣购买电动车。与研究中的其他国家相比，日本、澳大利亚和东欧等国家对电动车持怀疑态度的程度更高，分别为74%、46%和46%。

?大多数阻碍