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汽车车灯生产项目行业调研市场分析报告

汽车车灯生产项目行业调研市场分析报告规划设计//投资方案/

/产业运营

汽车车灯生产项目行业调研市场分析报告目录第一章宏观环境分

析第二章区域内行业发展形势分析第三章重点企业调研分析第四章

重点投资项目分析第五章总结及展望

第一章宏观环境分析一、产业背景分析车灯被喻为汽车的眼睛，

是集照明、信息交流、外观美化等功能为一体的汽车关键零部件之一，

对汽车的实用性、安全性和外观有重要影响。

通常情况下，车灯分为：前照大灯（近光、远光、前转向、示款、

雾灯等）、后组合灯（后位、倒车、制动、后雾、后转向灯等）、雾

灯(前后雾灯，部分情况雾灯会整合在前照灯或后组合灯中)和小灯（阅

读灯、化妆灯、下车灯等）。

车灯按光源来分，则可以分为卤素灯、氙气灯、LED灯、以及激

光大灯等。目前卤素灯依然占据了市场大部分份额，但在逐年缩减；

LED灯凭借寿命长、耗能低、光源体积小、成本相对经济等诸多优势

渗透率不断提升，有望替代卤素灯成为主流。

目前，一辆汽车中，前大灯会配置2个卤素灯、2个氙气灯、2个

LED灯，后组合灯同样是卤素灯、氙气灯、LED灯各2个，但后组合

灯的氙气灯、LED灯单价会更便宜；小灯（含雾灯）会配置10-15个。

近年来，随着全球汽车消费持续增长，车灯行业需求同样稳步提

升。数据显示，2016年，全球车灯市场需求量已达83.8亿只，同比

微增2.70%。经测算，2017年全球需求量约为87.1亿只。

我国作为汽车产销量大国，车灯消费需求同样保持较高增速，车

灯需求量占全球比重从2010年的22.7%持续增加为2016年的

27.1%，已成为全球最大汽车车灯产销市场。经测算，2017年，中国

车灯市场需求量达到23.8亿只，占全球比重约为27.3%。

竞争方面，全球来看车灯市场栺局较为稳定，小糸市场份额领先，

其余四家巨头市场份额基本相当，前三名市场份额约为56%。国内市

场份额分布较全球来说更为分散，2016年前三名市场占有率约为

50%，星宇股份排名第三，在国内市占率约为8%。不过，随着车灯技

术升级，市场份额会向全球靠拢，有望进一步向几大龙头集中。

汽车零部件的细分行业空间取决于汽车销量、产品渗透率以及单

车价值量，车灯行业同样如此。

首先，从汽车销量来看，2018年上半年，我国汽车产销1405.77

万辆和1406.65万辆，同比增长4.15%和5.57%，汽车产销总体保持

稳定增长。汽车产销量的稳步增长，势必会拉动车灯市场需求的提高。

再来看产品渗透率以及单车价值量。卤素灯目前仍是主要配套车

灯类型，2017年渗透率约为55%；LED灯，氙气灯的渗透率分别约

15%，25%。尾灯的LED化进程略快于大灯，卤素灯、氙气灯、LED

灯的渗透率大约为40%、35%、20%。从单车价值量来说，单只卤素

大灯的均价约300元，单只卤素尾灯的价格约150元，单只氙气大灯

和LED大灯的价值量分别约600元、1400元。

考虑到制动系统汽车电子，转向系统仍为博世等外资垄断，内资

优势较弱的现实情况，变速箱自动化、玻璃功能化、车灯电子化是汽

车零部件中目前价值量提升最明确的三个趋势，车灯电子化最为代表

未来汽车电子化的发展方向，是未来行业发展的必然趋势，在趋势商

优于变速箱自动化，在渗透率提升速度有望超过玻璃功能化。

因此，车灯是少数单车价值量提升空间超过100%的优质零部件

赛道。车灯电子化有望拉动车灯行业空间未来增速超过10%，2020

年市场空间有望突破580亿元。

预计到2020年，大灯中卤素灯、氙气灯、LED灯的整体渗透率

有望分别达到40%、30%、30%。尾灯LED化进程快于大灯，预计尾

灯的卤素灯、氙气灯、LED灯的整体渗透率有望分别达到25%、35%、

40%。如

果不考虑车灯价格下滑，2020年乘用车车灯市场空间预计有望达

到589.5亿元，行业空间的三年复合增速约10.7%。

二、产业政策及发展规划（一）中国制造2025实现高质量发展，

是破解“不平衡、不充分”的重要支点。十九大强调：“我国社会主

要矛盾已经转化为人民日益增长的美