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我国医学内镜行业未来发展趋势与竞争格局

一、我国医学内镜发展概况

内镜诊疗器械广泛应用于消化道和呼吸道疾病的临床诊断及治疗，

主要方式是将内镜插入人体自然腔道，并通过内镜工作管道插入器械

进行检查和治疗的一项全新的临床技术，是微创医学的一个重要分

支。其中消化内镜是目前国内医学内镜最重要的细分市场之一，肠镜、

胃镜检查是预防癌症的重要筛查手段。根据《国家癌症中心：2019

年全国最新癌症报告》的数据显示在我国患病人数最多的前十大癌症

当中，有3类属于消化系统，特别是受到饮食习惯的影响，我国上消

化道癌症发病率明显高于全球平均水平，从而带来了海量的内镜诊疗

需求。

目前诊断式胃肠镜是目前各类消化内镜诊疗项目当中完成最多的

项目，医生将胃镜、肠镜通过自然腔体插入人体内部以观察胃、结直

肠内部的病变情况，同时可以使用活检钳和细胞刷等在观察的同时切

取患者病变的活体组织，以进行病理学检查。2017年在1388家样本

医院当中共完成消化内镜诊疗1209.98亿次，我国医学内镜市场规模

预计在2019年达到240医院。随着公众逐渐认识到内镜检查的重要

性，以及居民消费能力和医保普及率的提高，内镜诊疗市场有着广

阔的发展前景。

二、市场竞争格局

我国内镜诊疗器械起步较晚，相比于西方发达国家而言相对落后。

2018年全球内镜诊疗器械市场中波士顿科学市占率首屈一指达到

36%，奥林巴斯紧随其后达34%，库克为13%。而以南微医学、久虹、

安杰思等企业为代表的国产厂家开始涉足此领域，进口产品主导的局

面正在被突破。而内镜行业的技术壁垒主要在光学成像和镜体制造，

内镜的研发综合了医学、材料学、精密器械加工、电子工程和复杂生

产组装等。特别是其中的软镜行业目前的图像传感器还以CCD为主，

日企由于发展时间较早，核心CCD技术发展成熟，对我国和全球软

镜市场上形成了长期垄断，三大日本头部企业，奥林巴斯、富士和宾

得占据了98%的市场，几乎形成垄断。

由于市场壁垒高且长期缺乏有力竞争者，目前海外企业技术迭代

较慢，产品技术进入静默期。特别是目前二级医院进入采购高峰期，

有助于国产品牌销量增加。数据显示2019年48%的内镜诊疗来自二

级医院，基层医疗机构的内镜诊疗比重达到14%。除此之外，在图像

传感器、成像技术和镜体制造等领域国产品牌的技术进步明显，实现

了对美日产品垄断局面的破局，随着内镜配置率的提升和下沉市场增

量成为市场主流，国产品牌有望通过高性价比实现进口替代。

三、下游诊疗器材市场需求增加

在内镜诊疗普及率提高的同时也带动了内镜下切除手术例次不断

提升。内镜下诊疗耗材品类多，既有多种术式兼容的耗材，比如止血

夹等，也有特定术式的专用耗材，满足临床所需。其中治疗癌前病变

最主要的手段之一就是内镜粘膜下剥离术，其手术方法是在内镜粘膜

下注射基础上，利用特殊的高频电刀，将病变组织所在粘膜剥离，从

而达到根治消化道肿瘤的效果。相较于传统的外科手术，内镜下微创

手术创面更小，视野更清晰，对患者的损伤更小，从而能使患者更快

恢复，也为后续持续治疗提供了可能性。凭借巨大的性能优势，内镜

也从最初的诊断工具演变为诊疗一体化的介入利器，极大拓宽了临床

应用场景，内镜微创手术也拓展到消化科、普外科、妇产科、泌尿外

科、胸外科等科室。2019年相关诊疗器材市场规模达到23.7亿元，

预计到2024年市场规模将超过40亿元。

四、未来发展趋势

电子内窥镜具有高分辨率、高清晰度等优点，特别是软管内窥镜

相比硬管内窥镜，其在上下消化道等部位的诊断具有巨大优势，拥有

广阔的发展和应用空间。目前内窥镜虽然已经达到百万像素，但医学

诊断和治疗仍需更高分辨率的内窥镜，高分辨率仍是内窥镜的研究重

点。另外，探头的大小直接影响创伤的严重程度，探头微型化可以减

轻患者痛苦和不适度，并加速术后恢复。因此，微型化也是未来医用

内窥镜技术发展的重要方向。此外，随着计算机、智能设备、机器人、

大数据、云计算等产业的不断发展以及医疗技术的不断进步，未来医

用内窥镜技术将逐渐与其他技术相互融合，开发出计算机辅助的半自

动诊断系统，进而减少诊断对医生经验的依赖性，提高诊断的正确率。

而且，借助机器人动作精确、工作可靠的优点，可使内窥镜手术更具

安全性、准确性和便利性，大大减轻医务人员的劳动强度。