氢能源“十四五”市场前景-2021-2027年中国氢能源行业市场监测及投资.pdfVIP

氢能源“十四五”市场前景-2021-2027年中

国氢能源行业市场监测及投资环境评估预

测报告

中金企信（北京）国际信息咨询有限公司-国统报告网

2020年中国轻烃及氢能源产业市场运行战

略研究及市场机遇分析预测

轻烃及氢能源行业主要产品现状：

（1）丙烯是重要的有机化工原料，丙烯的来源主要分为三类：炼厂催化、

石脑油裂解，煤或者甲醇制烯烃以及丙烷脱氢等。主要用于生产聚丙烯、丙烯腈、

环氧丙烷、丙烯酸、异丙醇、正丁/辛醇以及丙酮等。在我国，丙烯大部分用于

生产聚丙烯，还有部分用于生产环氧丙烷、丙烯腈等其他化工产品。目前的消费

结构为：聚丙烯对丙烯的需求量约占总消费量的70%，正丁/辛醇约占8%，环氧

丙烷约占7%，丙烯腈约占6%，丙烯酸约占4%，丙酮以及环氧氯丙烷等其他产

品约占5%。近年来丙烯产能继续扩张，2019年丙烯总产能增长至3,725万吨，

总产量约为3,300万吨，丙烯自给率约为90%。另一方面，我国丙烯的消费量

稳步增长，需求量继续增加。从供需平衡情况来看，丙烯依然存在缺口。

（2）异辛烷是一种使用非常广泛的有机合成溶剂，可作为气相色谱分析标

准稀释剂，在工业中，可作为农药、医药中间体及精细化工生产的原料。最主要

用于添加到汽油中形成调和油，以提高油品品质，具有辛烷值高、蒸气压低、无

硫、无芳烃、无烯烃含量、无氧含量等优点。异辛烷在国内汽油质量升级中起到

关键的作用，在未来汽油仍是主要燃料的时间内，异辛烷产品是不可或缺的。2019

年我国烷基化装置产能2,354万吨，且后期主营及炼化一体化自建烷基化装置

仍处不断投产阶段。目前异辛烷生产企业以深加工企业为主，占比近70%，但国

有大型炼油企业开始积极自建异辛烷装置。

（3）甲乙酮又称丁酮，是一种性能优良，用途广泛的有机溶剂，可与多种

烃类溶剂互溶，具有优异的溶解性和干燥特性，如用于润滑油脱蜡、涂料工业及

多种树脂溶剂、植物油的萃取过程及精制过程的共沸精馏，同时还是制备医药、

染料、洗涤剂、香料、抗氧化剂以及某些催化剂的中间体，合成抗脱皮剂甲基乙

基酮肟、聚合催化剂甲基乙基酮过氧化物、阻蚀剂甲基戊炔醇等，在电子工业中

用作集成电路光刻后的显影剂。我国甲乙酮总产能约70万吨/年，占全球总产

能的45%左右，产量超过国内自用，出口量增长迅速。

（4）氢气在石油化工、电子工业、冶金工业、食品加工、浮法玻璃、精细

有机合成、航空航天等方面有着广泛的应用。在石油化工工业中，加氢裂化、加

氢精制等工艺加工过程中均需用到氢气。

在电子微芯片的制造中，氢作为保护气之一可提高产品质量。氢作为清洁燃

料，作为化石能源的替代物，可用于燃料电池、发电等领域，氢能产业内涵丰富，

发展潜力巨大，各地政府纷纷出台氢能产业规划。2019年8月，浙江省发展和

改革委员会发布了《浙江省加快培育氢能产业发展的指导意见》，意见稿提出，

浙江省计划于2022年突破氢能产业总产值规模百亿元大关，建成加氢站30

座以上，推广氢燃料汽车1,000辆。2030年实现氢能产业链条基本完备，基本

形成氢能装备和核心零部件产业体系。

产品价格及产业运行前景：

（1）丙烯的来源主要分为三类：炼厂催化、石脑油裂解，煤或者甲醇

（MTO/MTP）制烯烃以及丙烷脱氢（PDH）等。往年石油原料路线丙烯的生产厂家

主要集中在中石化、中石油以及中海油等大型国有企业。随着新型工业化、信息

化、城镇化和农业现代化加快推进，战略性新兴产业和国防科技工业的发展，制

造业新模式、新业态的涌现，人口老龄化加剧以及消费需求个性化、高端化的转

变，亟需绿色、安全、高性价比的高端石化化工产品。我国石化和化学工业进入

转型升级阶段，国家制定十三五规划，鼓励提高石油炼化一体化水平，从以生产

成品油为主到拉长产业链，朝着“油化并举、油头化尾”的方向发展，将原油“吃

干榨净”。

同时加快推进重大石化项目建设，国内涌现一大批大型炼化一体化项目，

2019年至2022年新增炼化产能约2.3亿吨，2019年恒力石化、浙江石化一

期等2000万吨级炼化装置相继投产，炼油产能过剩压力逐步传导至化工领域，

丙烯产能迅速增加。此外，国家鼓励发展煤化工，煤制烯烃产能近五年年均增速

超过10%，至2019年，煤制烯烃在丙烯市场的占有率已达到25%左右。

在丙烯市场方面，2019