通用类供应商选择与管理流程.docx

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通用类供应商选择与管理流程

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修订记录

日期

修订状态

修改内容

修改人

审核人

批准人

流程目的

以公开、公平、公正的原则，明确造价咨询类、人事行政类、IT类、财务类、开发类等供方采购及管理职责，规范采购及管理操作。

适用范围

适用于公司所属所有的通用类管理。

术语/定义

无

表单模板

《单项招标计划》

《投标单位报名推荐表》

《供方资格预审表》

《考察权限表》

《考察评定表》（套表）

《入围单位审批表》

《招标文件审批表》

《招标文件收发登记表》

《开标记录》

《评标记录》

《询标记录》

《中标单位审批表》

《中标通知书》

《议标结果审批表》

《直接委托结果审批表》

《合同审批表》

《供方履约评估表》

下属公司通用类供方选择与管理流程——招标流程

流程图

程序

步骤

任务名称

主责部门

工作内容

重要输入

重要输出

相关资料

备注

编制单项招标计划

需求部门

需求部门依据项目开发计划、采购计划、针对单项工程的合约规划、招标项目技术规范提供时间、已具备的招标条件等资料编制该项目的单项招标计划；

单项招标计划内容包括但不限于：招标范围、标段划分、用于招标的施工图纸提供时间、经确认的技术规范文件提供时间、投标候选人确定时间、招标文件（含合同文件）及工程量清单审批完成时间、发标、回标、开标、评标、商务谈判及定标时间等；

需求部门需提前30天组织编制单项招标计划，保证单项招标计划沟通的充分性；

成本合约部参与编制单项招标计划。

采购计划

采购需求

单项招标计划

单项招标计划

备案至研发设计部

收集合作单位信息

需求部门

1、 需求部门在下属公司内部发布消息邀请各部门推荐投标单位，每个部门推荐单位不应超过两家，以保证供方信息来源的多样性；推荐表或资料应在截止时间前提交；

2、 供方库中筛选合作单位时应选取评估后的合格供方，已列入不合格投标单位名录的单位没有投标资格；

3、 需求部门根据需要汇总投标候选人资料，并确定进行资格预审单位范围。

采购需求

供方信息库

投标单位报名推荐表

投标单位报名推荐表

投标单位报名推荐表

资格预审

需求部门

资格预审提交书面材料包括：营业执照复印件（加盖公章）、税务登记复印件（加盖公章）、机构代码复印件、企业资质证书、质量认证复印件、企业简介、开户行帐号、近两年财务报表、银行信用等级评定证明文件、社保账号、单位获奖证明等；

审核重点是：1）提交资料的真实性；2）是否满足公司招标需求。

单项招标计划

供方资格预审表

供方资格预审表

组织考察

需求部门

需求部门根据具体招标项目，初步确定考察时间和考察项目；

参与考察的部门或人员根据公司工程考察权责执行；

考察内容主要包括：供方的组织结构、费用取费标准、项目运作方式、内部审核机制、项目实例及客户反映、市场业绩和获奖情况、以往工作案例、服务质量等。

供方资格预审表

考察权限表

考察权限表

考察评定表

考察权限表

考察评定表

拟定入围单位审批表

需求部门

入围单位审批表中含供方资格预审表及考察评定表

供方资格预审表

考察评定表

入围单位审批表

入围单位审批表

编写招标文件

需求部门

成本合约部：负责商务标部分编制；

需求部门负责技术标编制，并综合各部门内容完善招标文件。

招标文件模版

商务标要求

技术标要求

招标文件审批表

招标文件审批表

成本合约部参与

审核

成本合约分管高管

从成本合约和公司管理两方面审核，侧重成本合约视角

招标文件

审核结果

招标文件审批表

审核

需求部门分管高管

从专业角度和公司管理两方面审核，侧重专业角度视角

招标文件

审核结果

招标文件审批表

审批

下属公司总经理

综合各专业意见进行审批

招标文件

审核结果

招标文件审批表

组织发标答疑

需求部门

一个标段的投标单位数量达到三家（含三家）以上方可发标；

需求部门通知投标单位领取招标文件；领取招标文件需凭交纳保证金的收据（图纸押金收据）和合格资质证明，可发放招标文件并登记手续；

财务部根据需求部门提供的投标意向单位名称开具投标保证金收据，收据中应当注明投标保证金收取的招标内容，并根据招标项目的不同分别入账；

招标文件发放的2-5天内，接受投标单位的答疑问题，需求部门负责收集、整理各投标单位的疑问，并交给相关部门进行回答，然后将书面答疑文件发给（传真）所有的投标单位；需求部门根据具体情况确定是否召开专门的答疑会议。

招标文件

会议记录

回标

需求部门

回标文件均由需求部门接收,并填写《投标文件登记表》；

回标时递交的文件，应按照招标文件的要求密封、盖章，按照规定份数，按时回复至约定地点，不符要求应作为废标处理；

标底