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2018年机床行业分析

报告

2018年4月

目录

一、机床是制造业升级基石，具备千亿级进口替代空间4

1、振兴机床产业有望重塑全球制造业分工格局4

2、机床贸易最大逆差国，进口替代空间超千亿7

（1）自2002年开始，我国就开始成为全球最大的机床消费国7

（2）2002年至2008年，全球机床行业需求爆发.8

（3）我国数控机床设备与发达国家相比仍有较大差距9

（4）由于我国高档数控机床起步较晚，国内大多数高档数控机床依赖进口9

（5）从数控机床的进出口单价可以看出国产数控机床与国外产品的巨大差距10

二、总量趋稳结构升级，国产高端数控机床待突围10

1、自主、进口机床厂商冰火两重天10

2、下游产业竞争力提升，倒逼自主机床升级13

（1）汽车行业对高端机床需求持续提升.14

（2）机床性能对提升国防军工实力意义重大.16

（3）3C行业高增长拉升机床需求.17

三、机床核心技术待突破，国产化进程任重道远

1、机床行业核心技术对外依存度较高20

2、从研发及专利角度看国内外机床行业差距22

机床作为“工业之母”，所担负的加工工作量占机器总制造工作量

的40%-60%，对于一国的制造业水平提升具备极强的战略意义。装备

制造业的振兴，很大程度上取决于机床行业的振兴。目前全球制造业

正经历从自动化和数字化制造向协同和智能制造的进化，高端机床正

是智能制造得以兑现的关键环节。

自2002年开始，我国就开始成为全球最大的机床消费国。2016

年中国机床表观消费额达到220亿美元，市场容量超过2-5名（美国、

德国、日本、意大利、韩国）总和，全球占比达到34.66%。目前国内

机床数控系统、伺服器、减速器、电主轴、丝杠、刀具等核心系统及

部件多数依赖进口，国产化进程任重道远。目前我国高端机床数控系

统95%仍依赖进口。2015年，中国机床贸易逆差54亿美元，为全球之

最。

我国数控机床设备与发达国家相比仍有较大差距。2004年我国机

床产值数控化率仅为27%，2015年提升到33%；而发达国家的数控化

率通常平均在70%以上，产值数控化率在80%-90%。2013年我国出口

数控金属加工机床和数控金属切削机床的单价分别为1.76万美元和

1.41万美元，而进口产品价格分别达到19.52万美元和18.11万美元，

差价达到10倍以上。在机床的产业链构成中，按照成本占比分别包括

数控系统（占比约55%）、伺服系统（占比约15%）、控制电器（约

12%）、主轴（约占5%）、供电系统（约5%）、其他零部件（约8%）。

从美、德、日的发展进程来看，机床行业的成长路径主要有以下

方面：（1）产学研结合，高校、科研院所及企业研发部门的协调配