砂石骨料行业研究.docx

大国工程的“中流砥柱”——砂石骨料行业研究

01

基本介绍

（一）砂石骨料基本介绍

砂石骨料是工程中砂、卵石、碎石、块石、料石等材料的统称，是混凝土和堆砌石等构筑物的主要建筑材料，主要的作用是承受压力、抵抗冲击、扩散水等，是工程中的“中流砥柱”。

人们通常将“砂石”和“骨料”二者视为相同，并常以“砂石骨料”连用。但严格意义上讲，并非所有的砂石都可作为骨料，例如未经淡化处理的海砂以及其他杂质较多不符合建筑用的砂石等。

（二）产品分类：机制砂已替代河砂成为砂石骨料的首选品，占比提升至约80%

按照骨料的来源，主要分为天然砂和机制砂（人造砂）两种，天然砂包括河砂、海砂等，机制砂是指由机器对矿石破碎筛分而成的砂石。

早期建筑用砂石主要来源于天然河砂，由于天然河砂资源短期内不可再生，且开采过程中容易对生态环境造成破坏，近年来随着我国天然砂石开采量逐年萎缩，各级政府不断加大对河砂开采的监管力度，并出台了一系列政策鼓励机制砂的开发和应用，天然砂占比逐年下降，机制砂占比在逐年提升，目前机制砂占比约80%。在天然砂石资源相对紧张和开采监管力度越来越严的背景下，机制砂石的生产较大程度上满足了我国建设对砂石骨料的基本需求。

表：砂石种类划分

资料来源：网络公开资料，

图：天然砂和机制砂消费占比

资料来源：网络公开资料，

02

工艺技术

砂石骨料的生产工艺根据项目所在地的自然条件和水资源状况一般分为干法、湿法、干湿结合三种生产工艺。我国北方地区的砂石骨料项目多采用干法生产工艺，而在南方等水资源丰富地区多采用湿法生产工艺。

（一）干法生产工艺

干法工艺有着工艺流程简单、温度影响小、投资成本低等优点，干法工艺生产线不需要用水进行清洗，节约生产系统内水资源的消耗，同时干法工艺的成品骨料多呈立方体状，片状产品含量低，产品粒度均匀。其工艺如下图所示。图：干法工艺流程

（二）湿法生产工艺

湿法工艺在生产过程中水会作为工作介质和抑尘介质全程参与砂石骨料生产工艺。湿法工艺有着成品外形好、整洁度高，生产过程中产生粉尘少，收尘设施投入较干法工艺大大降低，避免对生态环境的影响。其工艺如下图所示。图：湿法工艺流程，

（三）干湿结合生产工艺

干湿结合法生产工艺所用水量介于湿法生产工艺与干法生产工艺之间，在检查筛分阶段加水冲洗除去石料上的泥土、石粉等杂质，成品砂也只有部分进行冲洗作业。干湿结合生产工艺兼具干法与湿法工艺的优缺点，干湿法结合工艺既降低了破碎筛分系统产生的大量粉尘，又保证了产品中的细粒回收和制砂效率在工艺流程与设备的选择上更加灵活。

03

产业链概览

砂石骨料行业上游主要包括砂石资源、矿山机械、爆破器材等；中游是砂石骨料的生产，包括天然砂及机制砂；下游主要面向建筑业，包括房地产、公路、铁路基建等，砂石骨料的需求与房地产、公路、铁路、隧桥、水利水电等基建领域高度相关。

图：砂石骨料行业产业链

资料来源：网络公开资料，

（一）产业链上游：砂石矿开采及加工

我国砂石矿山数量多，砂石产量大，但由于中国砂石矿山分布不均衡，致使重点地区需求缺口大。2023年全国砂石产量168.35亿吨。从地区分布来看，截至2023年底，贵州、云南砂石矿山数量最多，分别为1,632个、1,049个，北京、天津、上海砂石矿山数量较少，因而这些地区的砂石资源供应往往不足，难以满足地区需求。

我国天然砂石资源逐渐枯竭，依托进口，机制砂成为主流。为有效保护天然砂石开采地域生态，政府加强河湖采砂管理，出台禁采河砂政策。截至2023年，中国砂石市场中，机制砂占比为80%，机制砂石在较大程度上满足中国对砂石骨料的基本需求。同时，再生骨料技术得到认可，有效缓解砂石供需问题。

（二）产业链中游：砂石生产供应

机制砂石中长距离运输正趋向于“公转铁、公转水”——企业将减少公路运输量，增加铁路、水路运输量。砂石骨料价格在各区域差异很大，东部市场骨料需求旺盛，价格显著强于中西部，不同地域的价差促使砂石企业把砂石骨料从中西部地区长距离调运至东部地区。砂石骨料公路运输成本为吨公里运价0.43-0.57元，而水路吨公里运价为0.036元，铁路吨公里运价为0.16元。由此，铁路、水路运输成本明显低于公路运输，且铁路、水路运输半径更长。随着运输设施逐步完善，砂石企业将更趋向使用铁路专用线、城市铁路货场和岸线码头运输，提高机制砂石运输能力。

我国推进机制砂石生产规模化、集约化，提升砂石制造自动化、智能化、网络化水平。随着环保治理政策的出台，小微矿山大量退出，小砂石厂被大中型砂石矿山企业替代，砂石生产逐步规模化、集约化。同时，建设大型矿山致使企业加强对中高端破碎筛分设备需求，成套化、大型化、智能化、节能环保的机制砂石生产设备将成为市场主流。中国积极推动完善合理机制砂石供应保障体系建设，大幅提升高品质机制砂石比例，预计2025年年产1